В Нафтогазе пояснили, почему отменили выпуск евробондов

В Нафтогазе сообщили, почему отменили запланированный выпуск долларовых евробондов. Об этом рассказал финансовый директор Петер ван Дрил, передает Интерфакс-Украина.

В Нафтогазе пояснили, почему отменили выпуск евробондов
Фото: oilpoint.com.ua

Как прокомментировали решение

По словам финдиректора Нафтогаза, серия негативных новостей из Украины в последнее время повлияла на то, что соотношение между риском инвестирования в еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» и доходностью не было оптимальным, поэтому Нафтогаз решил отложить размещение.

Среди таких негативных новостей и инцидентов ван Дрил, в частности, назвал уход главы Нацбанка Якова Смолия и обвинения Государственной аудиторской службы в адрес Нафтогаза о потерях на 75,5 млрд грн, которые компания назвала безосновательными.

Он добавил, что инвесторы также внимательно следят за реформой корпоративного управления и считают весомым фактором развитие отношений Украины с МВФ.

«Международные инвесторы имеют выбор, куда инвестировать деньги. Вчера мы увидели, что эта среда не было достаточно привлекательной для них», – констатировал ван Дрил.

В то же время финдиректор отметил, что спрос на еврооблигации был значительным.

Какие облигации собирались разместить

Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК, как сообщалось, составлял 9-9,25%, а окончательный – 8,95%.

Ранее «Нафтогаз Украины» предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).

Ранее сообщалось

  • Осенью 2018 года Нафтогаз уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.
  • Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.
  • Однако уже в 2019 году Нафтогаз смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости

LKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукцииLKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукции
ArcelorMittal Кривой Рог снизил выпуск проката на 3,8%ArcelorMittal Кривой Рог снизил выпуск проката на 3,8%
За 10 месяцев выпуск труб в Украине упал на 19,1%За 10 месяцев выпуск труб в Украине упал на 19,1%
Иран резко нарастил выпуск алюминияИран резко нарастил выпуск алюминия
В Раде объяснили, почему цена электричества в Украине выросла на 30%В Раде объяснили, почему цена электричества в Украине выросла на 30%
Укртатнафта отказалась от выпуска мазутаУкртатнафта отказалась от выпуска мазута
BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой сталиBHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали
Вместо ракет Южмаш займется выпуском троллейбусовВместо ракет Южмаш займется выпуском троллейбусов
Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»
В Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCardВ Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCard
Последние новости

Подгружаем последние новости