Минфин привлек 205 млн евро на дебютном аукционе по продаже ОВГЗ в евро

Объем продаж 18-месячных облигаций внутреннего государственного займа в евро с досрочным погашением на дебютном первичном аукционе во вторник, 27 марта, составил 205,208 млн евро, а средневзвешенная ставка – 4,8% годовых. Всего на покупку новых инструментов было подано девять заявок на общую номинальную сумму 248,5 млн евро по ставкам от 4,78% до 8,5% годовых, сообщило Министерство финансов Украины.

Минфин установил максимальную ставку на уровне 4,85% годовых и удовлетворил шесть заявок.

Из пяти других аукционов результативными оказались два: 6-месячные гривневые ОВГЗ были проданы на 56,736 млн грн, а 18-месячные долларовые ОВГЗ – на 80,75 млн долларов.

При этом Минфин вновь понизил ставку размещения 6-месячных облигаций: если на прошлой неделе они продавались под 12,5% годовых, еще неделей ранее – под 13% годовых, а в начале марта – под 13,5% годовых, то на этом аукционе – под 12% годовых. Минфин отказал 12 из 14 заявок на общую номинальную сумму 375 млн грн, ставки в которых достигали 12,5% годовых.

В случае долларовых ОВГЗ ставка осталась на прежнем уровне – 9,3% годовых, были удовлетворены все шесть поданных заявок.

Помимо того, была подана еще одна небольшая заявка объемом 1 млн грн на покупку годичных гривневых ОВГЗ под 14,5% годовых. Однако продавец не стал ее удовлетворять, хотя такая ставка и соответствовала уровню доходности на предыдущих аукционах.

Спрос на покупку двухлетних гривневых ОВГЗ и трехлетних долларовых ОВГЗ отсутствовал.

В целом благодаря дебютному размещению ОВГЗ в евро с досрочным погашением объем продаж на аукционах вырос до 2,87 млрд грн по сравнению с 1,15 млрд грн в прошлый вторник.

Как сообщалось, в марте этого года правительство внесло поправки в порядок выпуска ОВГЗ, разрешив Минфину предлагать к продаже валютные облигации в евро, а также валютные среднесрочные облигации с досрочным погашением. Купонный доход по ним выплачивается раз в полгода.

Согласно поправкам, валютные облигации с досрочным погашением могут быть досрочно предъявлены для погашения собственниками в любой момент и, безусловно, погашены эмитентом. Порядок и ценовые условия досрочного погашения определяются Минфином, однако другие детали пока неизвестны.

Впервые валютные ОВГЗ появились на первичных аукционах 16 декабря 2011 года. В связи с падением спроса на гривневые ОВГЗ правительство в конце 2011 года в экстренном порядке провело через Верховную Раду закон о возможности выпуска валютных ОВГЗ: они могут оплачиваться и погашаться в валюте, как и процентный доход по ним. В то же время операции с ними на вторичном рынке осуществляются в гривне.

На дебютных аукционах 16 декабря были проданы годичные бумаги под 8-9,3% годовых на общую сумму 227,2 млн долл. С каждым последующим аукционом спрос существенно падал. В целом этих облигаций в 2011 году было продано на 336,3 млн долл. В 2012 году продажи валютных ОВГЗ составили 453,7 млн долл. Объем продаж гривневых ОВГЗ в текущем году составил 9,94 млрд грн.