Информация об отказе от доллара в расчетах за энергоресурсы обвалила американскую валюту

Информация об обсуждении представителями финансовых ведомств ряда стран возможности отказа от долларов в расчетах за энергоресурсы, опубликованная в британской газете The Independent, привела к распродаже американской валюты и долларовых активов. Несмотря на опровержение факта переговоров со стороны официальных лиц, доллар вернулся к минимальным годовым отметкам относительно евро, пишет "КоммерсантЪ-Украина".

Публикация в британской газете The Independent о секретных переговорах, проводимых Россией, Китаем, Японией, Францией, Бразилией, Саудовской Аравией, Абу-Даби, Кувейтом и Катаром, по поводу перехода в расчетах за поставки нефти с доллара на корзину валют, спровоцировала массированную распродажу долларов.

Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что министры финансов и главы центральных банков России, Китая, Японии и Бразилии уже провели тайные встречи для выработки новой системы расчетов. Переход на "нефтяную корзину" станет возможным уже к 2018 году, уверяют источники британской газеты.

На этом фоне курс евро на вчерашних торгах вырос на 0,7%, до 1,4764 долл, вернувшись к минимальным отметкам за последний год. На украинском рынке курс доллара продолжил падать – с 8,39/8,43 грн/долл до 8,28/8,34 грн/долл.

"Доллары продают все банки, их клиенты, экспортеры и иностранные инвесторы",– отмечает начальник управления операциями на денежном и товарном рынках российского "Промсвязьбанка" Кирилл Гришанов. На фоне бегства инвесторов из долларовых активов котировки золота на мировом рынке обновили исторический максимум, достигнув отметки 1043,45 долл за унцию, за день поднявшись на 2,6%. Индексы большинства стран прибавили 1,6-4%. Дополнительное давление на доллар оказало и решение резервного банка Австралии первым среди банков G20 повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,25%.

Первую попытку уйти в расчетах от долларов на рынке энергоносителей предпринимал Ирак – в сентябре 2000 года его руководители заявили, что больше не намерены принимать доллары в обмен на нефть, решив конвертировать 10 млрд долл, размещенных на счете ООН, в евро. В 2006 году Иран заявил о намерении открыть нефтяную биржу, где цена нефти будет котироваться в евро. В конце сентября этого года Иран объявил о намерении перевести валютные резервы в евро. Два года назад, в начале кризиса высокорисковой ипотеки, о сокращении долларовых инструментов в пользу евро говорили представители ряда азиатских ЦБ, в том числе Китая.

"В случае реализации инициативы другие валюты начнут играть большую роль в международных расчетах, и, соответственно, ЦБ ведущих стран начнут диверсифицировать свои активы, что нанесет дополнительный удар по позициям доллара",– полагает главный экономист российского "Дойче Банка" Ярослав Лисоволик. По словам аналитика российского "Номос-банка" Ильи Ильина, "если Россия и Китай перейдут на расчеты через юань, Банк России должен будет держать часть резервов в юанях, сократив часть в долларах".

Уход от расчетов в долларах чреват негативными последствиями для ряда стран, так как он будет происходить на фоне обесценения американской валюты. По данным МВФ на конец 2008 года, на доллар приходилось 64% международных резервов. Объем валютных резервов Китая превышает 2,1 трлн долл, из которых на долю долларовых активов (гособлигации, депозиты) приходится более 70%. Резервы Японии превышают 1 трлн долл, из которых около 700 млрд долл инвестировано в американские казначейские облигации. Российские международные резервы превышают 400 млрд долл, около 45% которых приходится на долларовые активы. Таким образом, только на эти 3 страны приходится 2 трлн долл, и при снижении реального курса доллара на 10% резервы снизятся на 200 млрд долл.

Впрочем, официальные лица опровергли информацию о переговорах. Глава Саудовского центрального банка Мухаммад аль-Джассер заявил, что его правительство не проводило никаких консультаций с другими производителями нефти и крупными потребителями об отказе от использования доллара в качестве валюты расчета при покупке и продаже нефти.

Аналогичные заявления сделали глава финансового ведомства Японии и глава министерства нефтяной промышленности Кувейта. Следом за своими коллегами выступил заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин. По его словам, чтобы вести разговоры об уходе от доллара, необходима замена этой валюты, которой пока нет.

При этом аналитики считают, что процесс ухода от долларовых расчетов за энергоресурсы будет носить локальный характер. "Локальные переходы возможны в перспективе трех-пяти лет,– считает заместитель руководителя аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн.– Главной помехой для этого на сегодня является высокая нестабильность и несвободная конвертируемость национальных валют".

По словам начальника отдела экономического анализа Евразийского банка развития Евгения Винокурова, значимым потенциалом для расширения внешней торговли в национальных валютах обладает торговля внутри СНГ.

Стоит добавить, что вчера в британской газете The Independent появилась информация о том, что страны Персидского залива вместе с Китаем, Россией, Японией и Францией разрабатывают план отказа от долларов в торговле нефтью. Заменить американскую валюту может мультивалютная корзина, которая будет включать евро, иену, юань, золото и новую валюту, которую собираются вводить арабские страны - Саудовская Аравия, эмират Абу-Даби, Кувейт и Катар.

По информации газеты, вопрос отказа от долларов при торговле нефтью уже обсуждался министрами финансов и главами ЦБ России, Китая, Японии и Бразилии. Информацию подтвердили источники в банковских кругах стран Персидского залива и Китая. По мнению газеты, косвенным признаком этих приготовлений служит наблюдающийся в последние месяцы рост цен на золото.