Прибыль банков Грузии продолжает расти

Если ознакомиться с данными по банковскому сектору, то возникает ощущение, что в стране нет никакого кризиса, однако в Грузии уже давно реальная ситуация в экономики и статистика банковской системы никак не связаны друг с другом. Банки развиваются гораздо быстрее, чем экономика в целом.

Если рост экономики никак не может превысит 5%, то темпы роста банковской системы достигают двузначных показателей. В частности, в январе-марте 2015 года банки получили чистую прибыль на сумму 101 млн. лари, что на 7% и 7 млн. больше, чем в аналогичный период 2014 года.

В глаза бросается динамика доходов банков, в которой значительную роль сыграла девальвация национальной валюты. Во втором квартале 2015 года доходы банков выросли в сравнении с 1-м кварталом на 62% и достигли 1 млрд. лари.

При этом показатели по процентным и иным доходам практически одинаковые – 50 на 50. Процентные доходы выросли на 22%, непроцентные – на 146% и составили 480 млн. лари.

Непроцентные доходы выросли и достигли почти 50% от общего объема доходов, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 35-40%.

Что касается расходов банков, то в 1-м квартале они выросли на 77% и составили 877 млн. лари. Процентные расходы выросли на 17%, непроцентные – на 90%.

На 160% выросли «другие непроцентные расходы», которые составили 381 млн. лари.

Тенденция показывает, что процентные доходы банков растут быстрее, чем процентные расходы – в частности, в 1-м квартале 2015 года банки получили процентную прибыль на сумму 455 млн. лари, а на обслуживание депозитов потратили 129 млн., то есть в 3, 5 раза меньше.

Эти цифры наглядно показывают, насколько велика разница в процентах между депозитами и кредитами. Средний процент на депозиты составляет 5, 9%, тогда как на кредит – 15%. Получается, что спред составляет 9, 2%, и по этому показателю Грузия является одним из мировых лидеров, так как в развитых странах он составляет в среднем 3%, в развивающихся – 5%.

То есть получается, что банки получают с привлеченных вкладов трехкратную прибыль.

В этой ситуации напрашивается вопрос – почему разница такая большая?

Процентная ставка на кредиты банков состоит из нескольких компонентов, и самый большой из них – это обслуживание привлеченных средств, примерно столько же - административные расходы, и наконец еще один немаловажный компонент – риски.

Если посмотреть портфель банковских кредитов, то можно убедиться, что он довольно здоровый, то есть плата за риски в основном идет в прибыль банков.

Определить часть процентной ставки, которая касается рисков, совсем нетрудно. Как известно, банки активно берут различные государственные ценные бумаг под 6-7%, и привлеченные таким образом деньги идут на кредитование в среднем по 15%. Получается, что банки вкладывают средства в надежные и нерискованные государственные бумаги под 6-7%, получается что процент риска – 8-9%. Это один из самых высоких аналогичных показателей в мире.

Таким образом, банки выдают кредиты под процент, значительно превышающий их затраты, что положительно сказывается на их финансовых показателях.

В итоге получается, что несмотря на сложное положение в экономике, прибыль банков растет быстрыми темпами.