Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила облигации Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885) к обращению на территории Украины. Соответствующее решение №?656 комиссия приняла 12 августа.

Инициатором вывода евробондов на украинский фондовый рынок выступила инвестиционная компания Dragon Capital.

Еврооблигации планируется включить в листинг «Украинской биржи».

Речь идет о пятилетних еврооблигациях, которые АО «Укрзализныця» разместила в июле на $300 млн под 7,875% годовых с конечным сроком погашения в 2026 году.

Привлечение этого финансирование было организовано лид-менеджерамы и бук-раннерами выпуска — JP Morgan и Dragon Capital.

Контекст

• Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций Укрзализныци ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B (EXP)» и поместило его в список Rating Watch «Негативный».
• В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Ощадбанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
• В настоящее время, по данным Укрзализныци, компания работает над несколькими вариантами рефинансирования долга Ощадбанку, которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре.
• Укрзализныця по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% — до 75,3 млрд грн.
• Компания в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.