Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн

Финальный объем выпуска зависит от интереса инвесторов.

Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Укрэксимбанк начал размещение 10-летних еврооблигаций примерно на $100 млн под ставку ниже 10%.

По данным профильного издания "Финклуб", финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на бумаги.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.

Через 5 лет - 14 ноября 2024 года - Укрэксимбанк может полностью погасить выпуск при получении согласия Нацбанка.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

Укрэксимбанк традиционно проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Напомним, что за последнее время целый ряд украинских компаний разместили еврооблигации.

ДТЭК ВИЭ выпустил пятилетние "зеленые" еврооблигации на €325 млн под 8,5% годовых, "Нафтогаз" - семилетние еврооблигации на $500 млн под 7,625% годовых.

"Интерпайп" в рамках реструктуризации долгов выпустил пятилетние еврооблигации на $309,2 млн под 10,25%.

"Метинвест" в рамках реструктуризации еврооблигаций осуществил новый выпуск бондов, номинированных в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму $500 млн со ставкой 7,75% годовых и 5-летний транш на сумму €300 млн со ставкой 5,625% годовых.

"Кернел" выпустил пятилетние еврооблигации на $300 млн с доходностью 6,625%.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Суд обязал КГГА завершить строительство ЖК «Демеевский квартал»Суд обязал КГГА завершить строительство ЖК «Демеевский квартал»
Блок рекламы


Похожие новости

Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардовКабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардов
Кабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 годаКабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 года
Укрэксимбанк получил 515 миллионов рефинансированияУкрэксимбанк получил 515 миллионов рефинансирования
Ощадбанк и Укрэксимбанк работают над уменьшением объемов проблемных кредитов — ШевченкоОщадбанк и Укрэксимбанк работают над уменьшением объемов проблемных кредитов — Шевченко
Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиардаУкрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда
Украина разместила еврооблигации на 2 млрд доллУкраина разместила еврооблигации на 2 млрд долл
Укрэксимбанк направит в госбюджет 19 миллионов дивидендовУкрэксимбанк направит в госбюджет 19 миллионов дивидендов
Европейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантинаЕвропейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантина
Укрэксимбанк предоставил Укравтодору второй транш займа на 5,1 миллиардаУкрэксимбанк предоставил Укравтодору второй транш займа на 5,1 миллиарда
Morgan Stanley: $1000 за акцию Tesla — слишком дорого и слишком раноMorgan Stanley: $1000 за акцию Tesla — слишком дорого и слишком рано
Последние новости

Подгружаем последние новости