Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн

Финальный объем выпуска зависит от интереса инвесторов.

Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Укрэксимбанк начал размещение 10-летних еврооблигаций примерно на $100 млн под ставку ниже 10%.

По данным профильного издания "Финклуб", финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на бумаги.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.

Через 5 лет - 14 ноября 2024 года - Укрэксимбанк может полностью погасить выпуск при получении согласия Нацбанка.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

Укрэксимбанк традиционно проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Напомним, что за последнее время целый ряд украинских компаний разместили еврооблигации.

ДТЭК ВИЭ выпустил пятилетние "зеленые" еврооблигации на €325 млн под 8,5% годовых, "Нафтогаз" - семилетние еврооблигации на $500 млн под 7,625% годовых.

"Интерпайп" в рамках реструктуризации долгов выпустил пятилетние еврооблигации на $309,2 млн под 10,25%.

"Метинвест" в рамках реструктуризации еврооблигаций осуществил новый выпуск бондов, номинированных в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму $500 млн со ставкой 7,75% годовых и 5-летний транш на сумму €300 млн со ставкой 5,625% годовых.

"Кернел" выпустил пятилетние еврооблигации на $300 млн с доходностью 6,625%.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Турецький винищувач 5-го покоління буде коштувати більше $100 мільйонівТурецький винищувач 5-го покоління буде коштувати більше $100 мільйонів
Глава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисячГлава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч
Німеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти УкраїниНімеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти України
Американська компанія купила український сервіс для геймерів DMarket за $100 мільйонів — ЗМІАмериканська компанія купила український сервіс для геймерів DMarket за $100 мільйонів — ЗМІ
Криптобіржа OKX створить фонд на $100 мільйонів для підтримки постраждалих від краху FTXКриптобіржа OKX створить фонд на $100 мільйонів для підтримки постраждалих від краху FTX
Командир екіпажу SpaceX виділив $100 тисяч на «швидку» для УкраїниКомандир екіпажу SpaceX виділив $100 тисяч на «швидку» для України
Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%
За последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвоеЗа последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвое
Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 8,5%Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 8,5%
Криптофонды за неделю потеряли более $100 миллионовКриптофонды за неделю потеряли более $100 миллионов
Последние новости

Подгружаем последние новости