"Ощадбанк" разместил евробонды на 500 млн долл

ПАО "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") 13 марта 2013 г. закрыло книгу заявок и завершило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн долл. со ставкой купона 8,875% годовых и погашением в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Лид-менеджерами выступили ведущие международные инвестиционные банки - Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.

"Большой интерес к ценным бумагам "Ощадбанка" был подтвержден значительным и диверсифицированным спросом со стороны около 100 инвесторов с финальными заявками со всех ключевых географических локаций - Великобритания (31%), Европа (29%), США офшор (16%), Швейцария (15%) , Азия (7%) и другие (2%). Основная часть выпуска была выкуплена компаниями по управлению активами (66%) и банками (26%), остальные участники - хедж-фонды, а также страховые и пенсионные фонды (8%)", - отмечается в сообщении.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило выпуску евробондов "Ощабданка" рейтинг B3. Прогноз по рейтингу "негативный". Аналитики агентства отмечали, что кредитоспособность "Ощадбанка" главным образом ограничивается: воздействием на банк плохих и неустойчивых экономических условий в Украине, очень высоким уровнем концентрации кредитов у одного лица и высоким уровнем родственных кредитов. В то же время рейтинг поддерживается позицией банка на рынке, которая подкрепляется крупнейшей филиальной сетью в стране и высоким регулятивным капиталом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг B(exp) и рейтинг возвратности активов RR4. Эксперты агентства подчеркнули, что долгосрочный рейтинг выпуска облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента "Ощадбанка" в иностранной валюте (B/прогноз "стабильный"). Рейтинг возвратности активов RR4 отражает средние перспективы возвратности средств для держателей облигаций в случае дефолта.

Отметим, евробонды намерены разместить также и другие украинские компании. Так, агрохолдинг МХП планирует разместить пятилетние евробонды на 300-350 млн долл., в то время как агрохолдинг UkrLandFarming планирует выпустить евробонды на 500 млн долл.

Публичное акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины" (АО "Ощадбанк") - один из крупнейших финансовых институтов Украины, имеющий самую разветвленную сеть учреждений (около 6 тыс. отделений). Это единственный в Украине банк, который имеет закрепленную законом Украины "О банках и банковской деятельности" государственную гарантию полного сохранения денежных средств граждан, доверенных банку.

Источник: rbc.ua