Группа кредиторов "Нафтогаза" согласилась на реструктуризацию займа на 500 млн долларов

Группа кредиторов Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после переговоров в Лондоне с представителями НАК о реструктуризации займа на 500 млн долл со сроком погашения 30 сентября текущего года согласилась на условия обмена еврооблигаций, сообщил партнер консалтинговой фирмы Aequi-Libria (Люксембург) Карл Филипп Томас, представляющий группу кредиторов "Нафтогаза", передает "Интерфакс-Украина".

"После откровенного обсуждения с НАК "Нафтогаз Украины" в Лондоне 29 сентября 2009 года белизская компания Corlblow, представляющая интересы инвесторов, прекращает свою оппозицию к предлагаемой реструктуризации и будет голосовать в ее поддержку на собрании 19 октября 2009 года", - сказал Томас.

Инициативная группа считает, что предлагаемые "Нафтогазом" условия реструктуризации пока не являются оптимальными для держателей, однако реально отражают текущую финансовую ситуацию в компании.

Кроме того, отмечено в заявлении инвесторов, осуществленная 30 сентября выплата "Нафтогазом" в полном объеме полугодового купона по евробондам свидетельствует о желании компании выполнить обязательства перед кредиторами, несмотря на сложные экономические условия. С учётом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около 20,3 млн долл.

В ходе открытой дискуссии в Лондоне представители НАК сумели убедить группу кредиторов, что позиция компании отображает экономические реалии. "И хотя группа недовольна просрочкой платежа, она осознает желание "Нафтогаза" разрешить неприятную ситуацию с держателями облигаций путем предоставления суверенных гарантий", - говорится в заявлении.

Согласно ему, Corlblow как представитель группы решила более не возражать против реструктуризации задолженности "Нафтогаза Украины" и объявила о намерении на собрании 19 октября (в случае достижения кворума в 75%) проголосовать за это предложение.

После того, как в июле и.о. министра финансов Игорь Уманский сообщил, что правительство намеревается реструктуризировать долг "Нафтогаза", его инвесторы во главе с белизской Corlblow начали формирование группы держателей облигаций ради того, чтобы запретить любое возможное предложение "Нафтогаза" по реструктуризации его бонда. Чтобы получить право вето, группе необходима поддержка держателей не менее чем 25% объема эмиссии.

Однако, учитывая заявление Томаса, можно сделать вывод, что серьезных препятствий для реструктуризации задолженности НАК со стороны держателей еврооблигаций больше не существует.

Как сообщалось, 24 сентября "Нафтогаз" предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году, а также увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

НАК также ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму 1,6 млрд долл. Помимо еврооблигаций, речь идет о долгах "Нафтогаза Украины" Depha Bank на сумму 220 млн долл, Credit Suisse International (CSI) - на 550 млн долл и Deutsche Bank – на 395,2 млн долл, срок погашения которых приходится на 2009-2012 годы. С учетом процентов общая сумма выплат по ним составляет около 1,78 млрд долл, в том числе в этом году - около 650 млн долл, в следующем - около 570 млн долл.

Агентство Fitch, понизившее долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Нафтогаза" в иностранной и национальной валюте с СС до С, снизило рейтинг НАК до уровня RD (ограниченный дефолт).