Западные инвесторы выкупили новые выпуски белорусских евробондов, несмотря на риски

Путем размещения евробондов Беларусь на прошлой неделе смогла привлечь $1,25 млрд.

Западные инвесторы выкупили новые выпуски белорусских еврооблигаций, несмотря на серьезные страновые риски, сообщает БелаПАН.

Беларусь на прошлой неделе размещала новые выпуски евробондов. В проспекте эмиссии перечисляется много пугающих рисков по поводу платежеспособности нашей страны. Однако, несмотря на это, инвесторы выстроились в очередь за белорусскими бондами.

Спрос на бумаги

Один из организаторов выпуска белорусских евробондов — Raiffeisen Bank — сообщил, что спрос на белорусские долговые бумаги на прошлой неделе превысил предложение в четыре раза.

«Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по пятилетним бумагам — 6,125% и по десятилетним — 6,325%. По финальным параметрам суммарный спрос составил $4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен», — сообщает Raiffeisen Bank.

Кто купил бумаги

Большую часть белорусских бумаг выкупили американские инвесторы (инвестфонды и управляющие компании): 54% — в пятилетнем выпуске и 70% — в десятилетнем.

«Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет) облигаций, из континентальной Европы — 20% и 13%, из Азии и с Ближнего Востока — 4% и 2% соответственно. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании», — рассказал Raiffeisen Bank.

Напомним

Белорусские власти проводили road show (переговоры с инвесторами) о размещении бондов еще в марте этого года, однако тогда выпуск был отложен из-за начала пандемии коронавируса.