Спрос на 5-летние евробонды Укрзализныци на глобальном рынке вдвое превысил предложение

Спрос на 5-летние евробонды Укрзализницы (УЗ) на мировом рынке капитала вдвое превысил предложение. Объем привлечений под исторически низкую ставку 7,875% планируется $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба УЗ на своем сайте.

Спрос на 5-летние евробонды Укрзализныци на глобальном рынке вдвое превысил предложение
Фото: finclub.net

Детали займа

По результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года. Срок погашения облигаций — 2026 год.

«Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества — спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, в основном представляющих Великобританию и Швейцарию», — отмечено в сообщении.

В компании также подчеркнули, что по результатам встреч с инвесторами и прайсинга Укрзализныця первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование.

Объем привлечений — $300 млн путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на пять лет.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска — ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.

Куда направят привлеченные средства

Средства, которые будут привлечены при выпуске, направят на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

«Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании», — подчеркивается в сообщении.

Контекст

  • Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций Укрзализныци ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B (EXP)» и поместило его в список Rating Watch «Негативный».
  • В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Ощадбанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
  • В настоящее время, по данным Укрзализныци, компания работает над несколькими вариантами рефинансирования долга Ощадбанку, которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре.
  • Укрзализныця по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% — до 75,3 млрд грн.
  • Компания в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Блок рекламы


Похожие новости

Цена на газ в Европе продолжает расти. Уже превысила $840Цена на газ в Европе продолжает расти. Уже превысила $840
Кешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльностиКешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльности
Цены на газ в Европе впервые превысили $700Цены на газ в Европе впервые превысили $700
Годовая инфляция в Украине второй месяц подряд превысила 10%Годовая инфляция в Украине второй месяц подряд превысила 10%
Херсонские арбузы распродают по 50 коп/кг, но спроса нетХерсонские арбузы распродают по 50 коп/кг, но спроса нет
Цена биткоина превысила $50 тысячЦена биткоина превысила $50 тысяч
Стоимость Ethereum ненадолго превысила $4000 на фоне роста популярности NFTСтоимость Ethereum ненадолго превысила $4000 на фоне роста популярности NFT
Международные резервы НБУ впервые за девять лет превысили $30 млрдМеждународные резервы НБУ впервые за девять лет превысили $30 млрд
Украинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — ДанилишинУкраинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — Данилишин
Аналитики прогнозируют увеличение спроса на палладий в 2022 годуАналитики прогнозируют увеличение спроса на палладий в 2022 году
Последние новости

Подгружаем последние новости