Спрос на 5-летние евробонды Укрзализныци на глобальном рынке вдвое превысил предложение

Спрос на 5-летние евробонды Укрзализницы (УЗ) на мировом рынке капитала вдвое превысил предложение. Объем привлечений под исторически низкую ставку 7,875% планируется $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба УЗ на своем сайте.

Спрос на 5-летние евробонды Укрзализныци на глобальном рынке вдвое превысил предложение
Фото: finclub.net

Детали займа

По результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года. Срок погашения облигаций — 2026 год.

«Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества — спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, в основном представляющих Великобританию и Швейцарию», — отмечено в сообщении.

В компании также подчеркнули, что по результатам встреч с инвесторами и прайсинга Укрзализныця первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование.

Объем привлечений — $300 млн путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на пять лет.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска — ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.

Куда направят привлеченные средства

Средства, которые будут привлечены при выпуске, направят на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

«Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании», — подчеркивается в сообщении.

Контекст

  • Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций Укрзализныци ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B (EXP)» и поместило его в список Rating Watch «Негативный».
  • В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Ощадбанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
  • В настоящее время, по данным Укрзализныци, компания работает над несколькими вариантами рефинансирования долга Ощадбанку, которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре.
  • Укрзализныця по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% — до 75,3 млрд грн.
  • Компания в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.






Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ спростував інформацію про обмеження щодо розрахунків готівкоюНБУ спростував інформацію про обмеження щодо розрахунків готівкою
В Міненерго спростували інформацію Зеркаль про низьку готовність ТЕС до зимиВ Міненерго спростували інформацію Зеркаль про низьку готовність ТЕС до зими
Уряд спростив процедуру оформлення субсидійУряд спростив процедуру оформлення субсидій
Auchan спростував інформацію про розширення мережі у РосіїAuchan спростував інформацію про розширення мережі у Росії
Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПОКабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО
Не вдвічі, а на на декілька копійок: в "Укренерго" спростували "сенсацію" про підвищення тарифів на електроенергіюНе вдвічі, а на на декілька копійок: в "Укренерго" спростували "сенсацію" про підвищення тарифів на електроенергію
У Києві спростили видачу пенсіонерам безкоштовних продуктів: список адресУ Києві спростили видачу пенсіонерам безкоштовних продуктів: список адрес
НБУ спростив життя волонтерам: знято низку обмеженьНБУ спростив життя волонтерам: знято низку обмежень
Компанія Siemens спростувала звинувачення "Газпрому" про несправність турбін для газопроводу "Північний потік"Компанія Siemens спростувала звинувачення "Газпрому" про несправність турбін для газопроводу "Північний потік"
За первое полугодие Приватбанк получил вдвое меньше прибыли, чем за аналогичный период 2021 годаЗа первое полугодие Приватбанк получил вдвое меньше прибыли, чем за аналогичный период 2021 года
Последние новости

Подгружаем последние новости