Сбербанк возвращается на рынок с облигациями на €1 млрд

Впервые с начала конфронтации РоSSии с Украиной из-за аннексии Крыма крупнейший роSSийский банк вернулся на мировой рынок облигаций, пишут Свежие новости Украины.

Государственный Сбербанк РоSSии выпустил номинированные в евро пятилетние облигации на €1 млрд. Аналитики называют это сигналом — большее количество роSSийских компаний после месяцев бездействия в поисках рефинансирования будет выходить на рынки капитала.

Бумаги Сбербанка — первые номинированные в евро облигации финучреждения — привлекли заявок от инвесторов более чем на €2 млрд. Всплеск интереса — пока самый четкий сигнал, что международные финансовые рынки размораживаются для роSSийских компаний, поскольку политическое напряжение в связи с Украиной начинает спадать.

РоSSийские акции восстановились до уровней, в последний раз зафиксированных до аннексии Крыма и последовавших за ней санкций Запада. Индекс ММВБ вырос более чем в пять раз по сравнению с низким показателем в марте. Рубль относительно доллара близок к своему самому высокому значению с января.

После аннексии Крыма роSSийские рынки заемного капитала застопорились — компании не выпускали международных облигаций, а сделки по займам можно было перечесть на пальцах. Международные инвесторы также сторонились роSSийского рынка акций, поскольку правительство США расширило санкции на тех, кто владеет долями в роSSийских компаниях.

В апреле МВФ снизил свой прогноз роста для РоSSии, обратив внимание на вывод капитала международными инвесторами. Сбербанк, которому рейтинговое агентство Moody’s присвоило рейтинг Baa1, объявил, что должен будет увеличить обеспечение для сопровождавших украинский кризис убытков по кредитам в первые три месяца года.

Прибыль банка упала на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го. Аналитики говорят, что ситуация в Украине оказала крайне неблагоприятное влияние на роSSийские финструктуры с филиалами за рубежом.

В эти выходные участники марша протеста в Киеве забросали камнями отделение Сбербанка РоSSии (Украина).

Однако после того как в начале июня ABH Financial Limited, компания-учредитель Альфа-Банка — седьмого по величине в РоSSии — привлекла через облигации €?350 млн, роSSийские игроки выстраиваются в очередь, чтобы заработать на рынках номинированных в евро облигаций.

Газпромбанк — третий по величине в РоSSии — проводит в Европе встречи с инвесторами в преддверии номинированной в евро сделки, заключение которой возможно на этой неделе. Доходность этих облигаций составила 3,4%.

У пятилетних долларовых облигаций на $500 млн, выпущенных Сбербанком в начале марта (до того как президент РоSSии Владимир Путин подписал договор об аннексии Крыма), купон составлял 4,1%.

Доходность по служащим ориентиром роSSийским международным облигациям, срок выплаты по которым наступает в 2023 г., упала с пика в 5,64% в апреле до 4,41%, зафиксированных вчера. Организаторами сделки выступают Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Сбербанк.