"Райффайзен Банк Аваль" продаёт ипотечный портфель за 200 млн долларов

"Райффайзен Банк Аваль" намерен провести продажу ипотечного портфеля на сумму до 200 млн долларов. Эксперты сомневаются, что после кризиса ипотечных облигаций в США бумаги украинского банка будут интересны кому-то, кроме компаний Raiffeisen Int, пишет газета "Экономические известия".

Начальник управления по работе с существующим кредитным портфелем "Райффайзен Банка Аваль" Евгений Чернышов подтвердил информацию о продаже ипотечного портфеля своего банка.

По его словам, сумма сделки будет зависеть от динамики продаж (суммы выдаваемых кредитов) в ближайшие три-четыре месяца. По предварительным оценкам, она составит 150-200 млн долларов.

В продаваемый пул кредитов будут включены только дома и квартиры, купленные на вторичном рынке.

"Этот тип ипотечного продукта наиболее понятен и предпочтителен для инвесторов для дебютной транзакции. Кредиты номинированы в долларах США и отвечают стандартным расчётным требованиям (минимальная/максимальная сумма кредита, отношение суммы кредита к объекту ипотеки (LTV), отношения суммы долга к доходам заёмщика (DTI) и т.д.)", - рассказывает Евгений Чернышов.

В пуле допускается просрочка только одного платежа (не первого). "Что касается просроченных/проблемных кредитов, то со стороны инвесторов нет спроса на проблемные ипотечные кредиты из Украины. В принципе, у инвесторов вызывает интерес проблемная задолженность по кредитам беззалоговым, автомобильным, карточным и т.п. Но на повестке дня не стоит вопрос о продаже какой-либо проблемной задолженности "Райффайзен Банка Аваль", - утверждает Евгений Чернышов.

Целью сделки является налаживание внутрибанковских процессов для постановки такого рода сделок "на поток" и получение средств для дальнейшего кредитования ипотеки.

"Мы продаём портфель по цене продажи, которая формируется как сумма клиентской задолженности на момент продажи плюс проценты за период от даты последней выплаты процентов по графику до даты закрытия сделки без какого-либо дисконта", - объясняет банкир.

Пока "Райффайзен Банк Аваль" планирует провести публичное размещение портфеля, но при неблагоприятных рыночных условиях будет осуществлено частное размещение.

"Есть частные инвесторы, готовые купить наш портфель в заявленных пределах. Более чётко мы будем понимать аппетит на риск в ближайшие месяцы", - обещает Евгений Чернышов.

Финансисты считают, что модель квазисекьюритизации, когда ипотечные кредиты являются обеспечением долгосрочного финансирования ипотечного бизнеса банка, в нынешних условиях предпочтительнее классической секьюритизации с выпуском облигаций.

Если в середине минувшего года к выпуску таких бумаг активно готовились банки "Форум", "Родовид Банк", "Хрещатик", Сведбанк и многие другие, то сейчас эти процессы заморожены.

На сегодняшний день стоимость купона по ипотечным облигациям для высококлассных заёмщиков из Украины может составлять около 13-14% годовых. Если добавить к этой цифре расходы на юридическое сопровождение сделки, а также комиссионные всех участников процесса, то получается совсем неинтересная цена.

Кроме того, рынок секьюритизации, а вернее общепринятая её модель, глубоко скомпрометирована разворачивающимся в США ипотечным кризисом.

"Провести сейчас такие сделки для украинских финансовых компаний нереально — рынок секьюритизации банально лежит, - говорит глава представительства Nova Ljubljanska Banka Антон Сергеев.

По его словам, "чтобы понять это, достаточно посмотреть, что делают ведущие группы по секьюритизации крупнейших европейских банков. Они ничего не делают из-за отсутствия доверия к этому инструменту".

Банкир отмечает, что сейчас идёт серьёзное переосмысление секьюритизации, как инструмента рефинансирования. "Надеюсь, что полностью он не пропадёт, однако новый этап развития этого рынка начнется в более надёжных рынках, чем в Украине", - резюмирует господин Сергеев.

Как известно, мировой кризис ипотечного кредитования не обошёл Украину стороной - с недавнего времени ряд украинских банков, среди которых "УкрСиббанк", "Райффайзен Банк Аваль" и "Укрсоцбанк", прекратили выдачу долгосрочных кредитов в гривне .

Другие же банки, которые готовы предоставить кредит на жильё, установили заоблачные проценты. К примеру, в "ПриватБанке" выдают ипотечные кредиты в гривне под 22,9% годовых, под 25% можно взять гривневый заем в "Уникредит Банке". Немного лучше условия в банке "Финансы и Кредит", где ставка составляет 19,2%, и ОТП Банке - 18,2% годовых. Также значительно подорожали в последнее время ипотечные кредиты в валюте.