Большой рост малого бизнеса: как развивается облачный СМБ-рынок

Надо признать, что в прошлом году мы довольно мало говорили об облаках в разрезе малого и среднего бизнеса, ставшего, в последнее время, столь желанным сегментом для большинства известных науке облачных провайдеров. Даже тех, кто изначально целился на сугубо корпоративный рынок. Ведь принято считать, что деньги находятся именно на корпоративном поприще, а малый бизнес не обладает достаточной покупательской способностью и, в принципе, внедряет ИТ постольку поскольку. Но больших клиентов на всех не хватает, да и по-настоящему крупными компаниями (которым просто необходимо обзаводиться CRM, ERP и прочими системами) становятся далеко не все, основу экономики всё равно составляют компании среднего и малого бизнеса.

Казалось бы, легко рассуждать о малом бизнесе и его роли в экономике развитых стран, где доля СМБ-компаний составляет значительно больше половины ВВП. В развивающихся экономиках, одной из которых является и наша с вами, (если пренебречь сырьевым преимуществом, которым мы довольно небрежно пользуемся) эта доля значительно ниже. Поэтому ответственность за развитие ИТ и вообще условную «технологизацию» бизнеса лежит, в большей степени, на крупных компаниях, особенно телекомах и хостерах. Но первые у нас, в основном, государственные, а вторые только начали делать то, что давно делает GoDaddy, а именно – развивать и образовывать рынок, продвигая идею виртуальных серверов, внешнего хостинга и прочих, скажем так, хостинговых услуг.

И, тем не менее, средний и малый бизнес достаточно привлекателен для облачных сервис-провайдеров в России, поскольку СМБ-сегмент не только растет сам по себе, но и проявляет всё больше интереса к технологиям. Во многом потому, что внедрение всевозможных технологий, обобщенно именуемых облаками, не требует капитальных затрат. Да и сервис-провайдеры всё больше подстраиваются под рыночный сегмент, осознавая его нужды. Поэтому, как бы не утопично это звучало, СМБ и облака в России растут. Это подтверждает и исследование SBM Cloud Insights, подробно разбирающее тему облачных технологий, применительно к среднему и малому бизнесу в России. Но читать исследования «с листа» – занятие скорее для прессы и коллег-исследователей, поэтому предлагаю вам ознакомиться с небезынтересными цифрами в чуть менее сухом формате, разбавленном выводами на основе происходящего.

Итак, в прошлом году объём СМБ-рынка облачных услуг составил 20,5 миллиарда рублей. Большую часть рынка занимают решения класса IaaS – это 7,8 миллиарда от объёма, далее следуют бизнес-приложения (иначе говоря, SaaS) – 7,4 миллиарда, а затем веб-присутствие и веб-приложения с 4,4 миллиарда и оставшиеся 1,1 миллиарда рублей достались решениям для совместной работы и коммуникации. Сразу отмечу, что несмотря на некоторую «необразованность» рынка, прогноз на будущее оптимистичен. Предполагается, что, по крайней мере, до 2016 года облачный СМБ-рынок будет расти на 40% в год и достигнет 55,6 миллиарда рублей. Таким образом, за два года он вырастет более чем вдвое. Драйверами роста станет развитие интернета и телекоммуникаций в целом, приход на рынок новых облачных компаний и расширение пакета услуг существующих облачных игроков.

Из всего многообразия облачных решений, малому бизнесу в России интересны, в основном, четыре направления, рыночный объём которых представлен абзацем выше. Поэтому, рассматривать рынок мы будем сквозь цифры, объёмы и особенности развития каждого конкретного сегмента. А именно, IaaS, куда входят VPS, внешний хостинг, решения для резервного копирования серверных данных, платформы для разработки серверных приложений и соответствующее ПО, а также ряд инфраструктурных решений. Органичный в английском и слегка неуместный в русском языке, термин «веб-присутствие», а также веб-приложения – это хостинг для сайтов, блог-сервисы, регистрация доменов, конструкторы сайтов и облачные решения для электронной торговли. Решения для коммуникации и совместной работы – это корпоративная электронная почта, виртуальные АТС и всевозможные продукты, обеспечивающие безопасность и бэкап этих способов связи. Одна из самых популярных категорий – бизнес-приложения – включает в себя и облачные продукты для бухгалтерского учета, и системы обмена сообщениями, и CRM, и хранение данных. Словом, всё то, что в первую очередь требуется бизнесу, особенно малому.

Казалось бы, IaaS – это не совсем про малый бизнес, однако СМБ уверенно перепрыгнули PaaS, обратившись сразу к более глубинному уровню облачной инфраструктуры. И, надо сказать, что рост популярности IaaS в малом-среднем бизнесе остается практически на одном уровне с облачным рынком в целом – за 2013 год он прибавил 36%. В основе IaaS-потребления лежат, конечно, выделенные сервисы и, в чуть меньшей степени, резервное копирование и восстановление данных. Порядка 20% потребителей инфраструктуры как сервиса – это, конечно, средний бизнес. Микробизнес, то есть компании численностью до 9 человек, используют IaaS не так активно – такие бизнесы составляют лишь 9% от общего объёма потребителей, что кстати показывает и определённый простор для роста. Впрочем, исследователи считают, что этот сегмент рынка прирастет в основном за счет малых и средних компаний, которые раньше не имели серверов, а теперь планируют арендовать их в облаке. Сегодня 70% российских СМБ-компаний вообще не обладают серверами, поэтому IaaS есть куда расти. Не говоря уже о том, что в инфраструктурных решениях много дополнительных услуг, таких как бэкап сервера, БД, панели управления, антивирусы и прочие. Поэтому IaaS будет расти не менее чем на 30% ежегодно в ближайшие несколько лет.

Всевозможные решения для веб-присутствия, в основном сводящиеся к хостингу сайтов, конструкторам и CMS, выросли в объёмном выражении на 23% за прошедший год. По большому счету, это означает, что в прошлом году собственным сайтом обзавелось еще больше компаний. Да, это может показаться нелепым, но почти у половины российских СМБ-компаний просто нет собственного сайта. А, учитывая, что большая часть из них будет размещать сайт на внешнем хостинге, рынок ожидает самый бурный рост. 

Другим драйвером роста для сегмента веб-присутствия станут всевозможные приложения и дополнения, повышающие эффективность бизнес-сайтов. Это приложения для SEO, CMS, бэкап, безопасность и многие другие услуги, реализованные в веб-приложениях. Кроме того, малый бизнес всё больше идет в социальные сети, а значит перспективным направлением станут решения по управлению присутствием в Facebook, Twitter, Вконтакте и прочих соцсетях.

Еще один, пожалуй наименее популярный среди СМБ, сегмент облачного рынка – это хостинг решений для совместной работы и коммуникаций. Платными почтовыми сервисами в России пользуются 4% компаний среднего и малого бизнеса, а облачными АТС и того меньше – только 3%. Впрочем, эти удручающие цифры продиктованы вовсе не локальной спецификой рынка – такое положение дел характерно и для других стран, где проникновение интернета и сопутствующих технологий ещё не достигло своего пика. Поэтому, исследователи предполагают, что этот сегмент будет прибавлять по 63% ежегодно и достигнет объема 4,5 миллиарда рублей к 2016 году. Причины для столь оптимистичных оценок кроются в том, что более половины СМБ и так пользуются почтой, но чаще бесплатной. А если предложить им более безопасную и качественную платную почту, то многие с удовольствием предпочтут именно такой вариант. Что касается АТС, то тут всё не столь радужно – среди российских бизнесов до сих пор популярна мобильная связь. Однако, средние СМБ из неё уже вырастают и активно подключаются к облачным АТС. Причины перехода на более высокий уровень коммуникаций называются самые разные, от выгодных ценовых предложений, до взрывного роста бизнеса.

В сегменте бизнес-приложений на российском рынке все хорошо – облачными приложениями пользуются 66% СМБ, что приближает российский бизнес к США или Германии, где SaaS также предпочитают около 70% СМБ. Однако, едва ли российский SaaS настолько же крупный в денежном выражении. Впрочем, ему пророчат ежегодный рост на 57% и объем 28 миллиардов рублей к 2016 году. Наиболее перспективными отраслями для будущих SaaS-вендоров по-прежнему остаются решения для совместной работы, сервисы по обмену данными и продукты для веб-конференций.

Таким образом, российские СМБ все активнее переходят в облака и вполне могут стать основной движущей силой для развития облачного рынка в нашей стране. Крупные компании не требуют такого разнообразия решений и, по сути, являются закрытым и ограниченным рынком, особенно в России, по понятным причинам. Но СМБ открыты к диалогу и, если сервис-провайдеры смогут найти подход и будут соответствовать разнообразным требованиям малого бизнеса, то рынок с большой вероятностью достигнет объема 55 миллиардов рублей, который ему обещают к 2016 году.