«Яндекс» собрался на SPO

Акционеры «Яндекса» объявили о намерении провести вторичное размещение акций (SPO). В частности, акционерами будет предложено к продаже 24 миллиона 253 тысячи 987 акций класса «А», что составляет 7,38% от общего числа акций компании (около 328,7 миллиона бумаг).

К продаже ценные бумаги предложат давние акционеры компании — структура основателя и гендиректора компании Аркадия Воложа Belka Holdings Ltd., BC&B Holdings B.V. (владеет акциями от имени различных фондов, консультантом которых выступает Baring Vostok Capital Partners), основатель и технический директор «Яндекса» Илья Сегалович, а также мальтийский фонд Emerald Trust. Сама компания в размещении не участвует, говорится в пресс-релизе.

Организаторами SPO выступают Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Эти же банки были организаторами IPO «Яндекса» в мае 2011 года, в рамках которого были размещены акции на 1,3 миллиарда долларов при оценке всего бизнеса в 8 миллиардов долларов.

Продающие акционеры выдали организаторам размещения опцион (green shoe) на 2 миллиона 425 тысяч 399 акций класса А. Опцион может быть реализован в течение 30 дней с момента размещения. Книга заявок будет открыта в течение суток после объявления о продаже акций, а закрыта в ночь с 12 на 13 марта.

В понедельник стоимость акции «Яндекса» составила 25,03 доллара за бумагу (рост на 0,44%). Исходя из этого, стоимость предлагаемого к продаже пакета составляет 607,077 миллиона долларов. Напомним, что выручка российского поисковика выросла за 2012 год по сравнению с 2011 на 44% — до 28,8 млрд рублей, а чистая прибыль – на 42% до 8,2 млрд рублей.