2012-10-11
Исследование «Экономика Рунета 2011—2012»: мнение специалистов
Исследовательский проект направлен на оценку объемов и состояния сегментов интернет-рынка России.
Инициаторы исследования: Российская Ассоциация электронных коммуникаций и Высшая школа экономики.
Партнерами исследования выступили: Google, Mail.ru Group, OZON.ru, Fast Lane Ventures, при содействии АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) и BCG (Boston Consulting Group).
В текущем году в рамках исследования было проведено анкетирование экспертов и аналитиков различных сегментов рынка в три этапа.
Общее количество собранных и обработанных анкет составило 282. В их числе — качественные углублённые интервью и онлайн-анкетирование, результаты которых тщательно расшифрованы и систематизированы.
За период апрель-сентябрь 2012 проведены следующие работы с экспертами:
1. Силами внутренних экспертов РАЭК выработаны подходы к сегментации интернет-рынка на 11 рынков и сегментов рынков, определены подходы к измерению экономик этих сегментов, определены списки экспертов по сегментам.
2. В ходе РИФ+КИБ 2012 проведено 50 глубинных интервью (40—60 минут каждое) с представителями всех 11 исследуемых рынков с привлечением преподавательского и студенческого состава ВШЭ.
3. По итогам глубинных интервью силами экспертов ВШЭ подготовлены опросные анкеты для 2 типов экспертов: «гуру-эксперты» (по одному на каждый рынок) и «массовые эксперты» (минимум 10 на каждый рынок).
4. Силами специалистов РАЭК осуществлено программирование опросных анкет обоих типов и подготовлены выборки экспертов из системы ROCID.
5. В течение мая проведена работа с «суперэкспертами», в июне осуществлена переработка опросных анкет по итогам предложений и критических замечаний экспертов.
6. В период июль-август проводились массовые опросы экспертов в виде полевых исследований и опросов, в результате которых собраны анкеты по всем 11 рынкам — в сумме более 250 анкет экспертов.
7. В сентябре произведена обработка анкет, получены основные показатели развития исследуемых рынков, получены интегральные характеристики, являвшиеся главными измеряемыми метриками рынков и постановкой задачи исследования.
Рассматривались следующие сегменты российского интернет-рынка:
- Веб-разработка
- Хостинг и домены
- ПО как услуга (SaaS)
- Электронная коммерция: ритейл
- Электронная коммерция: платежи
- Электронная коммерция: контент и игры
- Контекстная интернет-реклама
- Медийная интернет-реклама
- Видеореклама
- Маркетинг в социальных сетях (SMM)
- Поисковая оптимизация
Оценке подвергли состояние рынков, объёмы и темпы роста, структуру, влияние внешних факторов, конкурентные силы и точки роста.
Данные по итогам исследования
Суммарный объём 11 исследованных рынков Рунета составил 553,79 млрд. рублей в 2011 году. Прогнозируется рост в 2012 году на 30%.
Интересен также и вывод исследователей об объёме всех интернет-зависимых рынков, который вместе с исследованными рынками превысил по итогам 2011года 2,52 трлн. рублей, что составляет 4,62% ВВП России.
Новый термин «интернет-зависимый рынок» означает традиционный рынок, где сильно влияние онлайн-технологий.
Наивысшие темпы роста демонстрирует рынок видео-рекламы, опередив в этом плане контекстную, но по размерам вложений неизменным лидером остаётся контекстная реклама, хотя темпы её роста заметно снизились.
В исследовании контекстной рекламы измерены: поисковая реклама, непоисковая контекстная реклама, таргетированная реклама в соцсетях.
В исследовании не рассматривались: мобильная реклама.
В исследовании медийной рекламы измерены: баннерная реклама, Rich Media, видеореклама.
В исследовании не рассматривались: сlassifieds, мобильная реклама, директ-маркетинг.
В исследовании видео-рекламы измерены: автоматическое размещение рекламных роликов в видеоконтенте.
В исследовании не рассматривались: вирусное видео, видеобаннеры.
Среди рынков интернет-коммерции стабильный рост демонстрируют электронные платежи. Однако по объёмам онлайн-ритейл превосходит его практически вдвое и не собирается ослаблять позиций.
В сегменте веб-разработки, хостинга и доменов, SAAS (ПО как услуга) набирает темпы роста SAAS, но по объёмам вложений пока что безнадёжно уступает веб-разработке.
В разделе оптимизации и SMM поисковая оптимизация по объёмам значительно превалирует, но социал-медийный маркетинг стремительно растёт по итогам 2011—2012 гг.
По определившимся тенденциям развития рынков Рунета проводившая исследование компания ROCID.ru сделала выводы, что значительная часть рынка достигла фазы зрелости, но высокие темпы развития по многим отраслям не помогли избежать характерных «болезней роста».
Новые, стремительно набирающие обороты сегменты рынка соответствуют глобальным тенденциям. А по многим показателям российский рынок стал лидером в Европе, что, несомненно, привлекает на внутренний рынок крупных международных игроков.
Заметно определился курс на саморегулирование и работу внутри отраслевых организаций. Игроки рынка консолидируются, на арену выходят конкуренты из смежных и традиционных отраслей.
Несмотря на сильную замкнутость на внутреннем рынке товаров и услуг, всё чаще наблюдаются попытки выхода за пределы, ограниченные рынком России и стран СНГ.
Результаты исследования детально рассмотрят и обсудят в ходе Russian Internet Week 2012 в открывающей панели «Интернет в цифрах».
Сергей Плуготаренко, директор РАЭК
Наше исследование зародилось не в этом году. Мы ежегодно проводили сбор данных перед ежегодным главным мероприятием, которому в этом году исполнилось уже 16 лет – конференция RIW+ весенний.
Проводили сбор аналитики участников рынка, как-то ее там складывали, как-то пересекали.
И так получались более-менее правильные цифры, которые демонстрировали состояние рынка. В этом году еще перед RIW2012 у нас родилась идея с большой подачи Высшей школы Экономики и компании Google, что нужно это исследование сделать ежегодным.
И обратиться к профессионалам, чтобы нам помогли разработать правильную методику, что мы и сделали. Таким образом, весна этого года, можно сказать, что зарождение нашей методики.
Мы обкатывали на ряде мероприятий саму методику и выводы, которые мы должны получить в результате исследования. Санкт-петербургский Экономический Форум нам сильно помог в том, чтобы сконцентрироваться на определенных сегментах, и мы выделили для себя определенные рынки.
Это традиционные, понятные рынки. Просто не всегда и не все умеют их измерять. Это рынки, которые имеют отношение к Российской Ассоциации Электронной Коммуникации.
Какие мы проводили этапы исследования? Сначала мы разработали саму методику. Дальше мы проводили опросы в апреле 2012 года и ВШЭ и РАЭК пригласили порядка 80 экспертов.
Это были глубинные интервью, которые помогли нам структурировать рынки, понять, как нам правильно сделать анкету.
Теперь по рынкам. Мы их объединили по сегментам в достаточно традиционные подразделения. Традиционные рынки растут медленней. Новомодные рынки растут большими темпами. Но при этом их вклад в общую экономику меньше.
На ряде конференций возникает вопрос, умирает или не умирает традиционная реклама, приходит ли ей на смену новые медиа, новые способы продвижения? Мы вывели в результате исследования, что медийная реклама приближается к западным стандартам.
Она никуда не девается, она структурируется, и она будет продолжать расти. То же самое происходит с контекстной рекламой. В сумме они составили 2 млрд. рублей по итогам 2011 года. Видео-реклама выросла на 60%. Ни одна экономика не растет так быстро, как интернет-экономика. И не один сегмент интернет-экономики не растет так быстро, как ее молодые сегменты.
Хотелось бы отметить главные тенденции развития рынков. Мы считаем, что часть рынков вошла в фазу зрелости. Наблюдаются все те же признаки, которые есть у зрелой экономики.
На фоне высоких темпов развития существует болезнь роста. Все-таки интернет-экономика молодая и нельзя забывать о том, что она только нащупывает пути развития, и, естественно, совершает ошибки, присущие молодым рынкам.
Плюс дополнительным фактором воздействия на этот рынок является то, что при такой мощнейшей динамике развития он привлекает к себе огромное внимание инвесторов, бизнесменов и государства.
Это может сказаться на том, что этот рынок будет подвергаться внешним воздействиям. При этом рынок не является таким сильно отстающим, как это было несколько лет назад, от западных трендов.
Тенденции практически нога в ногу идут с западными, общемировыми тенденциями. Мы не являемся отстающим рынком.
Следующий тренд – это попытка выхода российского бизнеса на западные рынки. Это связано не только с тем, что мы выходим на западным биржи, но и с тем, что мы пытаемся «прощупать» эти рынки.
Ряд компаний открывают представительства и пытаются работать не только в России, но и за рубежом. И, соответственно, динамичное развитие наших рынков не может не привлекать западных игроков.
Я считаю, что наше исследование показывает то, как наш рынок развивается, в какой фазе он находится сейчас, и какова динамика его развития. Это очень важно. И важно делать такие исследования каждый год. Поскольку такие исследования показывают всеобщую динамику.
Маэль Гавэ, генеральный директор холдинга OZON.ru
Несколько дней назад я разговаривала по телефону с 8-летним мальчиком, его зовут Паша. Он живёт в Костромской обл., в детском доме, где я 15 лет назад работала.
Этот детский дом находится в типичной русской деревне: там берёзы, коровы, всё, как надо. И там маленькая деревня - несколько тысяч людей. И я разговаривала с Пашей, потому что у Паши — День рождения через 2 недели.
И мне приходилось объяснять, что я, к сожалению, не смогу присутствовать на его Дне рождения, потому что буду путешествовать и не смогу ему принести подарок. Но что обязательно через месяц я приду, и мы вместе пойдём покупать ему подарок.
8-летний Паша мне говорил очень спокойно: «А вообще, зачем ждать? Ты же работаешь в Интернете? В Интернете же можно всё купить. Почему ты не покупаешь мне подарок там и не присылаешь его мне?».
Я ему объясняла, я, мол, понимаю, но ты знаешь, тогда надо будет оплатить за подарок при доставке. А меня не будет и я не смогу карточкой заплатить. И также сразу Паша мне говорит: «Ну, это же не проблема! У нас в деревне есть такая оранжевая коробка, где можно там деньги засунуть и таким образом ты заплатишь и всё равно сможешь мой подарок прислать».
Я думаю, что он имел в виду эти оранжевые «коробки» QIWI, которые находятся почти везде по России.
Почему я вам говорю про Пашу, кроме того, что он молодец вообще? Я говорю об этом, потому что для меня это знак, что действительно, Интернет сейчас находится почти везде. И играет огромную роль в жизни русских людей.
И даже в маленькой деревне в Костромской области 8-летний ребёнок знает о том, что есть Интернет, где можно всё купить, и где легко оплатить через QIWI-терминал.
Недавно было опубликовано, что Россия стала самым крупным рынком в Европе с точки зрения интернет-пользователей. В зависимости от источников — в России сейчас 52-55 млн. интернет-пользователей. Это больше, чем в Германии, и больше, чем в моей стране — во Франции.
Но, если смотреть на эти цифры, то это всё ещё меньше, чем 50% населения России. Поэтому, есть возможность активно расти дальше. Кроме этого, для нашей отрасли интернет-торговли из этих 50-55 млн. людей только 20% совершают онлайн-покупки.
И поэтому, когда мне задают вопрос: «А вы верите, что этот рынок будет продолжать расти такими сумасшедшими темпами — 28-30%?», я отвечаю: ДА!
В прошлом году рынок вырос на 80%. Мы ожидаем, что в этом году будет примерно так же.
И мы знаем, что мы, к сожалению, не единственные на этом рынке и что не только мы растём так, но и другие тоже достаточно быстро растут.
Мы также видим, что на рынке сейчас происходит достаточно интересный тренд. Это доступ для малого и среднего бизнеса к возможностям Интернета. Это компании, которые раньше никак не могли продавать свои товары и услуги, кроме как в городе, в регионе, где они находятся.
Сейчас они постепенно могут это делать. Озон участвует в этом. Недавно мы объявили, что мы открываем торговую площадку Озон.ру для малого и среднего бизнеса. Мы собираемся дать им возможность использовать наши системные ставки, мы собираемся дать им возможность использовать наши склады, чтобы они могли с маленьким вложениями или почти без вложений развивать продажу своих товаров по всей России.
Но не только мы это делаем. И мы видим: запущен позитивный тренд в России, Интернет позволяем малому и среднему бизнесу развиваться с минимальными вложениями.
Тем не менее, мы в Озон видим тоже несколько вызовов, которые несколько замедляют рост этого рынка.
В первую очередь, это всё, что связано с игроками на этом рынке. Сейчас их стало чуть-чуть больше, стоимость привлечения клиентов в Интернет стала намного выше. Это очень хорошо для Google или Яндекса, но это менее хорошо для малого бизнеса. Который не может себе позволить текущую стоимость привлечения нового клиента.
Мы, например, видим стоимость привлечения одного заказа, который иногда превышает, в зависимости от категории, $100. Это значит: чтобы генерировать один заказ через рекламу, интернет-магазин должен заплатить вот эти $100. И, естественно, это не окупается.
Вторая проблема, которая тоже связана с потребностью этих интернет-магазинов иметь достаточно большие деньги — касается финансирования инфраструктуры и доставки.
В России, если вы хотите доставлять по всей России, есть Почта России. И Озон с Почтой России сотрудничает. Но у клиентов есть ещё и другие ожидания с точки зрения быстроты доставки и с точки зрения стоимости и эффективности.
И поэтому, если вы хотите быть игроком на национальном рынке, вы должны иметь свою систему доставки. Это значит, что как интернет-магазину, вам нужно вложить серьёзные деньги в развитие вашей деятельности.
И это, естественно, замедляет рост.
Марина Трещова, генеральный директор Fast Lane Ventures
Я озвучу цифры про инвестиции в российские проекты. Объём инвестиций в 2010 году — это порядка 40 млрд. руб. И около 65 млрд. руб. — это суммы, которые были проинвестированы в 2011 году.
Рост почти, ну, чуть-чуть меньше, чем в два раза. Но что для меня интересно сегодня — это получается меньше 10% от объёма всего рынка и, тем не менее, рынок растёт на 30% в год.
Т.е. будет рост объёма инвестиций, и я оцениваю его в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом. И это должно быть хорошим очень стимулом для сохранения темпов роста, которые есть сегодня.
Если говорить, что такое инвестиции в русскоязычный Интернет, то конечно, большая часть этих цифр — это очень крупные сделки.
Объём инвестиций, которые измеряются $80-100 млн. Но таких сделок было несколько. Конечно, было два крупных очень IPO, публичных размещений акций, которые нам помогли и продолжают помогать, чтобы западные инвесторы более пристально смотрели на Россию.
Но большее количество сделок, пусть и с меньшими цифрами, было, конечно, реально в стартапах, молодых компаниях. Т.е., если мы сравним 2010 с 2011 годом, то объём инвестиций увеличился в два раза. Т.е. между $250 млн., если так говорить официально, и $500 млн. в 2011 году.
Для меня очень интересно было, что объём инвестиций в посевной стадии — они уменьшились. Т.е. количество сделок серьезно увеличилось, там было порядка 90 сделок на стадии посевного финансирования, но объём уменьшился.
Если в 2010 году $400 тыс. в среднем вкладывали в компании — сразу достаточно большая цифра, то она уменьшилась до $150 тыс., что, в принципе, наверное, более логично. Если посмотреть на западные рынки, конечно, всё-таки посевное финансирование, ангельское финансирование, оно, обычно, достаточно скромное, оно не может быть большим.
И только когда уже доказано, что модель работает, что есть некоторый успех у стартапа, только тогда приходят профессиональные инвесторы, венчурные инвесторы.
Для западных инвесторов всё равно самым интересным рынком сегодня является электронная коммерция, реальная электронная торговля, именно по этой же причине — что есть очень большое количество пользователей, инфраструктура вне крупных городов.
Возможности Интернета решают многие проблемы. И это хорошо понимают и западные инвесторы в том числе.
Хотя есть тот вызов, про который говорила Маэль — это стоимость электронной коммерции в России. Она по сравнению со стоимостью логистики, стоимостью привлечения клиентов на западном рынке, значительно выше.
И это — определённая проблема. То, что заставляет западных инвесторов очень-очень долго считать, будет ли у них возможность реально заработать или вернуть свои инвестиции.
Поэтому, если будет какая-то помощь государства в построении более эффективной логистики, инвестиции в развитие логистики, будет отлично. Я считаю, что это — определённая задача государства, чтобы поучаствовать в этом.
Потому, что частные компании вытянуть этого не могут, стоимость при этом будет просто неподъёмная для быстрого развития этого сегмента. А так, по-моему, у нас прекрасные перспективы.
Мнение интернет-специалистов
Мы взяли комментарии у специалистов, имеющих отношение к статистике и исследованиям.
Борис Овчинников, партнер компании
718 млрд. рублей — это, конечно, красивая цифра, но непонятно, что именно она отражает.
Некорректно ее выдавать за объем рынка интернет-рекламы —это просто механическая сумма оценок по отдельным сегментам, притом некоторые деньги тут посчитаны два или даже три раза (например, если я купил какой-то товар с оплатой Яндекс.Деньгами, а продавец потратил эти деньги на рекламу).
А некоторые сегменты вообще не учтены —например, b2b-продажи, c2c-продажи и т.д.
Дмитрий Фролов, главный редактор
Методика исследования, на первый взгляд, кажется некорректной. В самом деле: границы рынков четко не определены, а, значит, опрашиваемые эксперты могут понимать их по-разному. Да и некоторые сектора могут учитываться несколько раз. Кроме того, всем экспертам приходится верить на слово: вся финансовая информация остается конфиденциальной.
Тем не менее, оценка погрешности измеренных объемов рынков в 10%, данная Сергеем Давыдовым, доцентом ГУ ВШЭ и один из руководителей исследования, представляется адекватной.
Вместо того, чтобы бороться за точность каждой цифры, авторы исследования применили «феноменологический подход «измерения результирующей».
Примерно так же поступают физики: они не пытаются рассчитать траекторию каждой молекулы, а вместо этого измерят такой интегральный параметр, как температура. И это работает – в данном случае за счет массовости экспертного опроса.
Вместе с тем понятно, что если исследование станет ежегодным, как об этом говорил Сергей Плуготаренко, его методика должна быть модифицирована, что, впрочем, прекрасно понимают его инициаторы.
Українські хакери вразили російські підприємства до Дня РЕБ РФ
Ілон Маск хоче брати гроші з нових користувачів X
