«Мегафон» установил диапазон цены акции на IPO

Установленный диапазон стоимости отвечает ожиданиям аналитиков. Так, по оценке Михаила Крылова из «Альпари», на Лондонской фондовой бирже одна депозитарная расписка будет стоить 22-23 доллара за штуку. 

Роуд-шоу IPO начинается сегодня и завершится 27 ноября 2012 г. После этого акции будут размещены на Лондонской фондовой бирже. «Мегафон» планирует разместить 15% ценных бумаг, из них в Лондоне будет размещено 123 млн 380 тыс. штук акций.  Размещению подлежат акции, принадлежащие «дочке» TeliaSonera A.B. компании Sonera Holding B.V., и «дочке» «Мегафона» MegaFon Investments (Cyprus) Limited Ltd.

Компания планирует привлечь минимум $1,69 млрд в ходе публичного размещения до исполнения опциона на переподписку. При условии полной реализации опциона на переподписку капитализация мобильного оператора составит $11,2-14,0 млрд, сообщают «Ведомости».

Совместными глобальными координаторами назначены Morgan Stanley и «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»), совместными букраннерами - Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».