Цены на оперативную и флеш-память перестанут расти через месяц

Цены на контрактном рынке памяти в мае по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились, сообщает издание Business Korea со ссылкой на аналитиков из DRAMeXchange. В то же время специалисты прогнозируют 11-процентный рост цен на память DRAM по итогу второго квартала.

По мнению аналитиков, в третьем квартале рост цен на память по отношению к первой четверти года замедлится, поскольку рынок перенасытится предложениями, а спрос на чипы в секторе дата-центов начнёт снижаться.

Контрактная стоимость модулей памяти 8 Гбайт в мае составила $28,5 (+1 % в месячном выражении), цена на серверные модули DRAM DDR4 объёмом 32 Гбайт осталась на прежнему уровне и составила $143,2. К слову, стоимость 64-гигабитных чипов NAND MLC тоже не изменилась и составила $3,2. Поскольку контракты на память носят квартальный характер, колебания цен в мае были не очень заметны. Аналитики отмечают, что в настоящий момент наблюдается увеличение объёмов поставок памяти DRAM.

По оценкам экспертов, у OEM-производителей осталось запасов DRAM-памяти для ПК на 8–10 недель. В апреле этот показатель к отчётному периоду составлял 6–8 недель. В третьем квартале из-за перенасыщения рынка рост цен на память замедлится и останется на прежнем уровне.

Samsung Electronics планирует увеличить объёмы производства памяти DRAM на 1-й и 2-й линиях завода в городе Пхёнтэк (Pyeongtaek) до 30 тысяч пластин в месяц. В то же время компания сократила производство памяти 10-нм класса первого поколения (1Xnm) менее чем до 40 % от общего объёма, увеличив при этом производство памяти второго (1Ynm) и третьего (1Znm) поколений. Ожидается, что доля производства памяти 1Znm от общего объёма к концу 2020 года составит 10 %.

SK Hynix увеличила объёмы производства на своём китайском заводе C2F в Уси до 30 тысяч пластин в месяц. Объёмы производства 10-нм памяти второго поколения (1Ynm) прогнозируются на уровне 30 % от общего к концу года. В третьем квартале прогнозируется нормализация процесса производства 10-нм памяти третьего поколения памяти (1Znm) у Micron.

Аналитики не прогнозируют серьёзного роста объёмов производства флеш-памяти NAND. По итогу третьего квартала ожидается сохранение контрактной стоимости этих чипов. Объёмы поставок, вероятнее всего, также не увеличатся. Аналитики считают, что запасов этого вида памяти осталось всего на две недели, а складские запасы 2D NAND-памяти компаний Samsung и SK Hynix в последнее время в основном только сокращались. Для сохранения прибыльности увеличивать объёмы производства новой памяти NAND в 2020 году SK Hynix не планирует. Что касается Western Digital и Kioxia, то для обеспечения спроса на рынке SSD компании сосредоточились на производстве 96-слойной памяти (она дешевле в производстве), оставив объёмы выпуска 112-слойной памяти на их совместном заводе K1 без изменений.

Вместо увеличения объёмов выпуска в первом квартале года Micron сосредоточилась на переходе на новый техпроцесс производства. Intel также не планирует увеличивать объёмы производства памяти NAND в 2020 году. Вместо этого она собирается перейти на 96-слойный техпроцесс и увеличить на рынке долю своей QLC-продукции. Также во втором квартале Intel собирается наладить производство тестовых образцов 144-слойной памяти.

Из-за перехода на удалённый режим работы из-за пандемии коронавируса и как следствие возросший спрос на облачные сервисы в первом квартале 2020 увеличились вложения в развитие дата-центров, отмечают аналитики. Так, цены на серверную DRAM-память во втором квартале года выросли на 20 % в месячном выражении. В то же время прогнозируется, что по результату второго квартала будет наблюдаться снижение объемов инвестиций в данный сегмент рынка. В сторону снижения уже высказались, например, главы Google и Intel.

Спрос на память в мобильном сегменте (в том числе и на рынке смартфонов) в первом квартале показывал очень медленный рост. Аналитики считают, что по итогам второго картина станет намного лучше. Частично решив проблемы с COVID-19, китайское правительство с помощью местных компаний активными темпами проводит развёртывание инфраструктуры беспроводных сетей 5G. К настоящему моменту компания Huawei в Китае уже установила 200 тысяч базовых станций 5G. К концу второго квартала планируется установка ещё 600 тысяч станций.

Эксперты также оптимистично оценивают продажи будущей серии смартфонов iPhone 12, которую, как ожидается, Apple должна начать продавать в сентябре. По их мнению, объёмы продаж будут выше, чем у серии iPhone 11. Прогноз DRAMeXchange говорит в пользу 68 млн проданных устройств, что будет соответствовать 11-процентному росту в годовом выражении по сравнению с прошлогодними моделями iPhone 11. Оценка продаж основана на предполагаемой стоимости и изменениях в дизайне по сравнению с прошлыми моделями. Также положительными факторами выступают приписываемые устройствам экраны с частотой обновления 120 Гц и датчик LiDAR. По данным экспертов, производитель компонентов для смартфонов iPhone компания TSMC недавно получила дополнительный заказ от Apple.

Таким образом, считают аналитики, рост спроса в мобильном сегменте сможет компенсировать замедление спроса в секторе дата-центов во втором квартале этого года.