Газпром разместил еврооблигации на 1 млрд долл.

Газпром разместил еврооблигации на 1 млрд долл.

"Газпром" разместил 10-летние еврооблигации на 1 млрд долл. под 3,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах и подтвердили банки-организаторы выпуска.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,875%, затем он был снижен до 3,65-3,7%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,5-3,6%.

Спрос на долговые бумаги компании в ходе сбора заявок превышал $2,8 млрд.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JP Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.

"В выпуске приняло участие более 180 институциональных инвесторов. Размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), континентальной Европы (29%), РоSSии (21%) и других регионов (2%)", - сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Выпуск размещен по финальной доходности 3,50% или 220 базисных пунктов к мид-свопам, без дополнительной премии за новое размещение", - отметил он.

Этой сделкой "Газпром" смог подтвердить низкий уровень цены собственных заимствований в формате еврооблигаций и установить новую ликвидную точку на вторичной кривой своих еврооблигаций в долларах США, сказал банкир.

Это четвертый выход "Газпрома" на международный долговой рынок с начала года. В январе компания разместила 8-летние евробонды на $2 млрд, в феврале - 6-летние евробонды на 1 млрд евро, в июне - 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков.

В январской сделке спрос на долларовые еврооблигации "Газпрома" в ходе сбора заявок превышал 4 млрд долл. Долговые бумаги были размещены по ставке 2,95%.

МинПром по материалам fixygen

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Блок рекламы


Похожие новости

Приватбанк продадут за 3 миллиарда долларовПриватбанк продадут за 3 миллиарда долларов
Монеты номиналом 1 гривна продают по 100 долларовМонеты номиналом 1 гривна продают по 100 долларов
Бюджет столицы на следующий год составит около 65 млрд гривен, - КличкоБюджет столицы на следующий год составит около 65 млрд гривен, - Кличко
Кабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грнКабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грн
"Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд гривен убытков за первое полугодие"Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд гривен убытков за первое полугодие
ГФС обеспечила поступление в бюджет 3 млрд гривен от "Нафтогаза"ГФС обеспечила поступление в бюджет 3 млрд гривен от "Нафтогаза"
На субсидии не хватает 12 млрд гривенНа субсидии не хватает 12 млрд гривен
Международный рынок: Доллар растет на фоне ослабления роста мировой экономикиМеждународный рынок: Доллар растет на фоне ослабления роста мировой экономики
НБУ разрешит банкам покупать еврооблигации УкраиныНБУ разрешит банкам покупать еврооблигации Украины
За два года существования ВАКС получил почти 1 млрд гривен в качестве залоговЗа два года существования ВАКС получил почти 1 млрд гривен в качестве залогов
Последние новости

Подгружаем последние новости