Состояние украинских банков худшее в Европе

Отчеты международных финансовых групп за 2009 год показали, что состояние украинских банков — самое плачевное не только среди европейских стран, но и среди почти всех постсоветских государств. Опубликованная финотчетность по МСФО свидетельствует, что в течение прошлого года качество активов украинских банков ухудшалось наиболее стремительными темпами и к началу 2010 года уровень проблемных кредитов оказался в разы выше, чем в других странах восточноевропейского региона, пишет "Дело".

Согласно отчетам украинских банков с иностранным капиталом, доля "проблемки" (Non performing loans — кредиты с просрочкой более 90 дней) на начало 2010-го составляла от 12 до 36%, что значительно выше официальных данных НБУ (9,4%). Для сравнения — восточноевропейские "дочки" международных фингрупп показывают NPL от 4 до 12%, в России уровень "проблемки" не превышает 12%.

В опубликованном на прошлой неделе отчете Raiffeisen International Украина "почетно" занимает первое место по уровню проблемных кредитов (NPL) с показателем 23,6%. Для сравнения, в России у Raiffeisen International "проблемка" составляет всего 10,3%, а средний показатель по группе в центрально-европейских странах находится на уровне 6,5%. Схожая ситуация с венгерским OTP Bank, у его "дочки" в Украине NPL составляет 22,3%, в России — 12,4 %, Венгрии — 7,9%.

Еще больше "порадовал" качеством кредитного портфеля банк, ранее принадлежавший Сергею Тигипко (сейчас — шведской группе Swedbank). В своем годовом отчете шведы указали, что уровень проблемных кредитов в украинском финучреждении достигает 53,4%. Впрочем, аналитики считают, что сравнивать цифру, опубликованную Swedbank, с показателями других международных финансовых групп не совсем корректно.

"Swedbank под проблемными кредитами понимает impaired loans, куда, помимо "просрочки", включает еще и реструктуризированные кредиты", — объясняет аналитик инвесткомпании BG Capital Виталий Ваврищук. По его мнению, более объективно состояние кредитного портфеля Swedbank отражает показатель "кредиты с просрочкой 60 и более дней". Удельный вес таких кредитов в портфеле украинской "дочки" Swedbank также очень велик — более 38%. Для сравнения, в России у шведских банкиров всего 8,1% таких кредитов, в странах Балтии — 10,9%.

Стоит отметить, что качество кредитных портфелей ухудшилось преимущественно в течение 2009 года. Так, еще год назад, согласно отчетности, у украинского Swedbank было только 5% "плохих" кредитов. Очень преуспел в деле ухудшения качества активов и "Эрсте Банк". Если в начале 2009 года у него насчитывалось проблемных кредитов всего на 12 млн. евро (1,3% от всех займов), то уже в начале этого года объем "проблемки" превысил 112 млн. евро (12%). В "Райффайзен Банке Аваль" объем проблемных кредитов вырос за год более чем в 2,5 раза.

Отечественные финансисты не делают секрета из причин, которые вывели украинские банки в лидеры по доле проблемных кредитов, и утверждают, что в первую очередь это произошло из-за высокой доли валютных кредитов и значительного падения курса гривни. "Украина оказалась единственной страной, в которой до 80% всех кредитов было выдано в долларах, и при этом произошла 60%-ая девальвация национальной валюты", — говорит руководитель аналитического отдела "Райффайзен Банка Аваль" Дмитрий Сологуб.

Эксперт приводит пример таких стран, как Польша, Румыния и Венгрия, где валютное кредитование также было распространено, но из-за того что обесценивание национальных валют было незначительным (в Венгрии и вовсе не было), то и банковская система от этого не пострадала.

Второй по значимости причиной аналитики называют серьезный экономический спад — падение ВВП в 2009 году составило 15%. "Безусловно, экономический кризис оказал негативное влияние на состояние активов: доходы очень большой части заемщиков сократились, многие потеряли работу, в результате часть из них перестала обслуживать кредиты", — отмечает аналитик инвесткомпании Phoenix Capital Дмитрий Бородай.

Помимо макроэкономических факторов, есть еще ряд сугубо специфических причин, из-за которых качество банковских активов оставляет желать лучшего. До кризиса основной задачей большинства собственников украинских банков была продажа финучреждения иностранному инвестору. Только за 2007-2008 годы было продано около 10 банков, входящих в 50 крупнейших украинских финучреждений. "Стоимость банков формировалась исходя из размера активов и филиальной сети, поэтому в предпродажные годы кредитный портфель банков рос на 100% и более в год и, конечно, очень часто займы выдавались без адекватной оценки рисков", — объясняет Бородай. А сейчас западные акционеры пожинают плоды украинской кредитной политики.

Сами банкиры сетуют еще и на украинское законодательство. "Часть кредиторов не платит не потому, что не может, а потому, что не хочет, — законодательство предоставляет заемщику много лазеек, чтобы не выплачивать кредит", — говорит Сологуб.

Около 50% всех кредитов выданных украинскими банками рейтингуемых Fitch являются проблемными или реструктурированными. Проблемные кредиты в течение второй половины 2009 года выросли с 11% до 15% За это же время реструктурированные/пролонгированные кредиты увеличились до 35% с 23%.

Как сообщалось, рост количества проблемных кредитов и уплата процентов по депозитам привели к убытку банков за два месяца в 1,4 млрд грн. Банкиры говорят, что основная проблема снижения их доходов – получение должниками решений судов, позволяющих им не платить по кредитам. Из-за этого банки будут убыточными минимум до конца года, а выйти на прибыль им поможет только увеличение кредитных портфелей.