«Мегафон» выйдет на IPO в конце 2012 года

Акции будут размещены на ММВБ-РТС и Лондонской фондовой бирже (LSE).

Совместными глобальными координаторами назначены Morgan Stanley и «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»), совместными букраннерами - Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал», сообщает агентство РИА «Новости».

Размещению подлежат акции, принадлежащие «дочке» TeliaSonera A.B. компании Sonera Holding B.V., и «дочке» «Мегафона» MegaFon Investments (Cyprus) Limited Ltd.

По информации источников газеты «Коммерсантъ», «Мегафон» в общей сложности может продать около 15% акций. Из них на Лондонской фондовой бирже будет размещено 123 млн 380 тыс. штук акций. Road-show запланировано на 22 октября, а само размещение – на 1 ноября.

24 апреля 2012 года три основных акционера «Мегафона» договорились о структуре собственности компании. Контрольный пакет после продажи доли Altimo принадлежит структуре Алишера Усманова «АФ Телеком Холдинг» (50%+1 акция), TeliaSonera владеет 35,6%, дочерняя компания «МегаФона» - 14,4% акций.

В конце июля акционеры «Мегафона» провели дробление акций, увеличив их количество в 100 раз с 6,2 млн до 620 млн. Таким образом удастся снизить стоимость одной акции при размещении. До дробления исходя из оценки капитализации компании в $15 млрд цена одной акции составляла бы $2420, а после – $24,2.

Выручка «Мегафона» во втором квартале 2012 года составила 66,76 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.