Против течения: как российский рынок ЦОДов развивается, несмотря на кризис

Говоря о рынке дата-центров, мы обычно рассматриваем отчёты крупных западных операторов или исследовательских компаний. Кажется, что именно там происходит самое интересное, именно там совершаются сделки на миллиарды долларов и строятся самые большие ЦОДы. Однако, такое мнение ошибочно хотя бы потому, что российский рынок коммерческих дата-центров уже достаточно зрелый, чтобы всерьёз обсуждать его достижения, объёмы и перспективы. Тем более, что российские исследовательские и консалтинговые компании дают более чем достаточную пищу для размышлений.

Хорошие новости заключаются в том, что несмотря на кризисные настроения российского ИТ-рынка, сегмент коммерческих дата-центров показывает положительную динамику. Вопреки условиям среды, лучшим достижением которой остаётся относительно низкая налоговая ставка, малый и средний бизнес в России продолжает расти, а следовательно, появляются и крупные компании. Параллельно увеличивается значимость ИТ-инфраструктуры и вычислений для бизнеса, объёмы корпоративной информации тоже не стоят на месте, и поэтому бизнесу требуется всё больше серверных мощностей.

«На мой взгляд, нестабильность в экономике, тем более кризис, может стать одним из драйверов спроса на услуги коммерческих ЦОД в целом и облачные услуги в частности. В условиях ограниченного ИТ-бюджета будет сложно производить масштабные закупки оборудования, содержать и обслуживать сложную ИТ-инфраструктуру, тем более заниматься строительством собственных ЦОДов. Уход в коммерческий дата-центр в такой ситуации вполне логичен. В еще более выигрышном положении окажутся ЦОДы, специализирующиеся на облачных услугах. Облака позволяют оптимизировать затраты (трансформировать капитальные в операционные) и гибко регулировать объем потребляемых услуг – несомненно, эти преимущества не останутся без внимания российских компаний», – Алексей Севастьянов, заместитель генерального директора DataLine.

По данным компании IKS-Consulting, российский рынок коммерческих ЦОДов в 2013 году вырос на 28%, а его суммарный объём составил 9,1 миллиарда рублей. Сегодня в стране работают примерно 170 крупных и средних коммерческих ЦОДов, из которых в прошлом году было запущено 12, общей площадью 5100 квадратных метров. Число коммерческих стоек в ЦОДах также выросло на 23% и составило 21000. И пусть без сухих цифр не обойтись, оптимизм вселяют не столько текущие показатели, сколько прогнозы на будущее. Аналитики предполагают, что темпы роста в 2014 году не только сохранятся, но и увеличатся практически вдвое. В этом году операторы коммерческих дата-центров планируют построить не менее 10500 квадратных метров машинных залов, а объём рынка увеличится до 16,5 миллиарда рублей.

Конечно, подобные темпы роста на традиционно финансово-ёмких рынках возможны лишь тогда, когда рынок характеризуется как развивающийся. Относительно европейских и американских, нашим операторам коммерческих ЦОДов есть куда расти. Мартин Кэролл из компании CBRE утверждает, что суммарная площадь всех ЦОДов Москвы – это примерно десятая часть от площади дата-центров Франкфурта. По показателю полезной площади ЦОДов, Москва уступает Лондону, Парижу, Амстердаму, Люксембургу, Дублину, Мадриду и Цюриху. Мы, конечно, находимся в позиции догоняющего, но у этой позиции есть свои преимущества. Например, возможность не наступать на грабли, опробованные западными коллегами.

Кстати, мы не просто так сравнивали с европейскими городами именно Москву, поскольку российский рынок децентрализацией не страдает. На Москву и область приходится 60% площадей коммерческих ЦОДов и 75% доходов от предоставления услуг. По мнению эксперта компании DataLine, Алексея Севастьянова, высокая централизация российского рынка обусловлена в первую очередь экономическими причинами. В столице сосредоточена деятельность компаний (по крайней мере, здесь находятся головные офисы, где принимаются основные решения по развитию ИТ-инфраструктуры), являющихся основными потребителями услуг ЦОД. Это финансовые организации, госструктуры, ритейл, крупные интернет-проекты. Еще одним аргументом к открытию дата-центра именно в Москве является наличие более развитой телекоммуникационной инфраструктуры и квалифицированного персонала. Возможно, в ближайшем будущем доля Москвы в структуре рынка будет постепенно сокращаться в пользу регионов (в том числе Санкт-Петербурга), но основная часть рынка (не менее половины) будет по-прежнему сосредоточена в столице. 

Рейтинг ключевых игроков значительно видоизменился по сравнению с прошлым годом. На первое место в топ-10 коммерческих ЦОДов России вышла компания DataLine, которая в прошлом году запустила дата-центр NORD3. Он то и помог переместиться с прошлогоднего третьего места. По доходам первая тройка российских операторов коммерческих ЦОДов выглядит следующим образом: DataLine, Linxdatacenter, ТрастИнфо. по распределению потребляемых услуг, ситуация следующая:

На сегодняшний день в России наиболее популярной услугой остается размещение оборудования (colocation). В то же время доля облачных услуг увеличивается из года в год. Наша компания в этом отношении следует тенденциям рынка. Если в 2012 году на colocation приходилось 70%, то в 2013 году эта цифра сократилась до 60%. По облачным услугам наблюдается обратная динамика – в этом году нам удалось увеличить их долю до 12% (с 10% в 2012 году), а к 2014 году мы планируем довести этот показатель до 18%. Наибольшим спросом облачные услуги (в частности, IaaS) пользуются у розничных торговых сетей, операторов электронного бизнеса, консалтинговых и ИТ-компаний, финансовых институтов. В 2013 году мы реализовали значительное количество сложных проектов, включающих задачи не только по предоставлению виртуальных ресурсов, но и проектирование системного ландшафта под конкретные информационные системы, а также организацию миграции с физических мощностей в наше облако с минимальными перерывами в сервисе для конечных пользователей. Интерес к облачным услугам со стороны наших клиентов ведет к увеличению спроса на сопутствующие сервисы. В первую очередь, это касается администрирования информационных систем и их отдельных элементов, таких как операционные системы, СУБД и прикладное ПО. С целью эффективного удовлетворения этого спроса мы постоянно расширяем штат наших инженеров, специализирующихся на различных платформах. – Алексей Севастьянов, заместитель генерального директора DataLine.

Словом, клиенты продолжают арендовать и покупать надёжные решения для хранения и обработки данных. Однако, ещё два года назад исследовательские компании говорили о том, что российский рынок далек от стандартизации и уверенного роста качества. А сегодня он уверенно развивается, предлагая всё новые услуги, такие как облачные вычисления и ЦОДы высокого уровня надёжности. Кроме того, российский рынок заметили на международной арене: IDC выпустила исследование, где назвала наш рынок одним из самых перспективных и развивающихся в мире. А организация Uptime Institute недавно выдала один из первых сертификатов уровня TIER IV на российский ЦОД, что является своеобразной лакмусовой бумажкой, в том числе для международных игроков: ЦОДы в России строить можно. 

Прогноз на последующее развитие рынка от экспертов компании DataLine таков. Доля облачных услуг продолжит увеличиваться, и все больше операторов дата-центров, помимо классической услуги размещения оборудования (colocation), будут предлагать и облачные сервисы (в первую очередь IaaS). География размещения дата-центров едва ли измениться как-то кардинально: крупнейшие проекты рынка на этот год по-прежнему сконцентрированы в московском регионе. Что касается трендов в области технологий, наблюдается курс на повышение эффективности показателей энергопотребления и охлаждения. Именно эти две позиции составляют основную часть расходов по эксплуатации ЦОДа, поэтому многие операторы дата-центров стараются оптимизировать эти затраты с помощью энергоэффективного оборудования и энергосберегающих инфраструктурных технологий.