Twitter ищет дополнительных гарантов IPO

Twitter ведет переговоры о заключении дополнительного партнерства с рядом банков-гарантов по поводу предстоящего выхода на биржу. По данным агентства Reuters, компаниями-партнерами уже закончено рассмотрение комиссионных ставок, которые получат гаранты в ходе IPO.

Обычно финансовым организациям, которые выступают гарантами компаний, выходящих на IPO, отчисляется около 7% собранных средств; в случае особо крупных сделок эта сумма может быть существенно снижена. Так, в ходе IPO Facebook Inc, фирмы-гаранты получили 1.1% от $16 миллиардов, что объяснялось не только суммой сделки, но и желанием ассоциироваться с IPO успешной IT-фирмы.

Подготовкой к выходу на биржу, который был анонсирован на прошлой неделе, руководит финансовый директор компании Майк Гупта (Mike Gupta). Аналитики оценивают Twitter в сумму около $15 миллиардов. Учитывая тот факт, что на продажу будет выставлено около 10% акций, то при комиссионной ставке около 4-5%, гаранты получат от $60 до $70 миллионов. IPO Facebook принесло гарантам $176 миллионов.

Главным финансовым гарантом IPO Twitter выступает Goldman Sachs Group Inc. Также в будущей сделке будут участвовать Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp.