Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим

Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму 12 млрд долл. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал 100 млрд долл.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO 29,4 млрд долл.


МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Доллару предрекают 20-процентное обесцениваниеДоллару предрекают 20-процентное обесценивание
Блок рекламы


Похожие новости

Турция разрешила РоSSии построить у себя еще один блок АЭСТурция разрешила РоSSии построить у себя еще один блок АЭС
Китайская Delong Holdings решила наращивать выплавку в ИндонезииКитайская Delong Holdings решила наращивать выплавку в Индонезии
Nippon Steel решила плавить сталь в электропечахNippon Steel решила плавить сталь в электропечах
Бангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный заводБангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный завод
Liberty Steel решила купить сталелитейное подразделение ThyssenkruppLiberty Steel решила купить сталелитейное подразделение Thyssenkrupp
Alcoa решила закрыть алюминиевый завод в ИспанииAlcoa решила закрыть алюминиевый завод в Испании
РоSSия решила возобновить поставки битума в УкраинуРоSSия решила возобновить поставки битума в Украину
Microsoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянноMicrosoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянно
Еврокомиссия решила обложить пошлиной алюминиевый профиль из КитаяЕврокомиссия решила обложить пошлиной алюминиевый профиль из Китая
Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе HusnesNorsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes
Последние новости

Подгружаем последние новости