Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим

Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму 12 млрд долл. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал 100 млрд долл.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO 29,4 млрд долл.


МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
Блок рекламы


Похожие новости

U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30%Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30%
Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»
Бразильская Bahia Mineracao решила достроить ж/д путь для вывоза рудыБразильская Bahia Mineracao решила достроить ж/д путь для вывоза руды
Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активахSaudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активах
Qatar Steel решила вернуть в строй один из двух остановленных прокатных становQatar Steel решила вернуть в строй один из двух остановленных прокатных станов
Роснефть решила не поставлять в апреле дизтопливо в УкраинуРоснефть решила не поставлять в апреле дизтопливо в Украину
PayPal разрешила пользователям расплачиваться криптовалютойPayPal разрешила пользователям расплачиваться криптовалютой
Из-за коронакризиса прибыль Saudi Aramco обвалилась почти вдвоеИз-за коронакризиса прибыль Saudi Aramco обвалилась почти вдвое
Alcoa решила не закрывать завод в АвстралииAlcoa решила не закрывать завод в Австралии
Последние новости

Подгружаем последние новости