Укрэксимбанк готов потратить на выкуп своих евробондов-2022 и 2025 $300 млн

В обращении находятся еврооблигации-2022 объемом $249,633 млн с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.

Укрэксимбанк готов потратить на выкуп своих евробондов-2022 и 2025 $300 млн
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Государственный Укрэксимбанк предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся денежных средств.

Об этом говорится в сообщении Biz Finance Plc, через которую были выпущены евробонды, на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"Заемщик ... пока стремится оптимизировать свой портфель обязательств и снизить стоимость своего долга", - поясняется в оферте.

Облигации, выкупленные заемщиком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы.

Укрэксимбанк напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,633 млн с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигаций-2025 намечено выкупить на сумму до $200 млн, и их приобретению предоставлено больший приоритет, чем еврооблигациям-2022, объем выкупа которых ограничен $100 млн.

Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления к 6 ноября включительно выкупают по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 - по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта.

В то же время в оферте указано, что Укрэксимбанк оставляет за собой право увеличить и сумму выкупа, и сумму выкупа каждого выпуска облигаций.

Информацию о результатах раннего предъявления бумаг к выкупу намечено обнародовать 9 ноября и рассчитаться за них 10 ноября. Дилер-менеджером операции является Goldman Sachs International.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным владельцем является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (235,375 млрд грн) среди 75 действующих в стране.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости

Укрэксимбанк начал отбор банков-кредиторов бизнесаУкрэксимбанк начал отбор банков-кредиторов бизнеса
Зеленский готов списать задолженность 80% ФОП. Бюджет потеряет 400 миллионовЗеленский готов списать задолженность 80% ФОП. Бюджет потеряет 400 миллионов
Украинцам предлагают купить монету, якобы изготовленную Нацбанком. Это не такУкраинцам предлагают купить монету, якобы изготовленную Нацбанком. Это не так
Укрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцевУкрпочта готовится предоставлять банковские услуги 15 миллионам украинцев
Укрэксимбанк привлечет рефинанс в НБУ на 30 миллиардовУкрэксимбанк привлечет рефинанс в НБУ на 30 миллиардов
Спрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитикиСпрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитики
Кабмин подготовил законопроект о запуске накопительной пенсионной системыКабмин подготовил законопроект о запуске накопительной пенсионной системы
Укрэксимбанк подписал новую выгодную сделку по кредитованию экспортеровУкрэксимбанк подписал новую выгодную сделку по кредитованию экспортеров
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
Индия отправила на экспорт рекордные объемы заготовкиИндия отправила на экспорт рекордные объемы заготовки
Последние новости

Подгружаем последние новости