"Нафтогаз" отложил размещение еврооблигаций на неопределенный срок, - СМИ

Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года.

"Нафтогаз" отложил размещение еврооблигаций на неопределенный срок, - СМИ
Фото: hyser.com.ua

НАК "Нафтогаз Украины" вечером 19 октября отложила на неопределенный срок размещение долларовых еврооблигаций.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам источника агентства на рынке, соответствующее сообщение компании было направлено инвесторам.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене 1028,75 долларов США и 982,5 евро на 1000 долларов США и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент 335 млн долларов США.

Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Ранее в "Нафтогазе" отмечали, что выкуп действующих и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля.

НАК осенью 2018-го уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако уже в 2019-м "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. В июле "Нафтогаз" выпустил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под ставку 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под ставку 7,375% годовых (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре - 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Бухгалтер мережі АЗС за шахрайство з картками на пальне отримав умовний срокБухгалтер мережі АЗС за шахрайство з картками на пальне отримав умовний срок
Экономист Андрей Новак назвал срок, за который отстроят инфраструктуру УкраиныЭкономист Андрей Новак назвал срок, за который отстроят инфраструктуру Украины
Приватбанк продлевает срок использования всех платежных карт на 180 днейПриватбанк продлевает срок использования всех платежных карт на 180 дней
Кабмин увеличил срок обращения военных облигацийКабмин увеличил срок обращения военных облигаций
20 мая — предельный срок уплаты налогов за первый квартал 2022 года20 мая — предельный срок уплаты налогов за первый квартал 2022 года
Украинцам выделили внушительную сумму компенсации за размещение беженцевУкраинцам выделили внушительную сумму компенсации за размещение беженцев
Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson решил временно остановить деятельность в РоSSии "на неопределенный срок"Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson решил временно остановить деятельность в РоSSии "на неопределенный срок"
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Ощадбанк продлил срок действия нулевой комиссии для своих клиентовОщадбанк продлил срок действия нулевой комиссии для своих клиентов
Кабмин сократил срок подачи заявок на "военные" 6500 грн: назван крайний срокКабмин сократил срок подачи заявок на "военные" 6500 грн: назван крайний срок
Последние новости

Подгружаем последние новости