Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.

Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила о частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на общую сумму 97 млн долл.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, Interpipe Holdings Plc выкупил свои непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с начисленными процентами.

При этом уточняется, что оставшаяся задолженность по облигациям в настоящее время составляет 113 млн 692,058 тыс. долл.

Как сообщалось, "Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на 200 млн долл. с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на 309 млн долл. 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на 45,808 млн долл. с погашением в конце 2020 года.

Помимо того в рамках реструктуризации компания выпустила 3,054 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет. Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.

Срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее выпущенных оценивалась в $82 млн 105 тыс. 347,92 на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации, однако новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,411 млрд в $400 млн. В частности, $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" было предложено реструктуризировать в $72,6 млн, $125,4 млн по кредитам на пополнение оборотного капитала – в $45 млн, $725,4 млн по другим кредитам – в $200,3 млн.

В документах также указывалось, что новой холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc.

Interpipe Holdings Plc 10 января 2020 года сообщила о погашении $98,5 млн из общей суммы $309 млн 192,058 тыс. по евробондам-2024 с купоном 10,25% в соответствии с дополнительным условием погашения своих непогашенных облигаций на основную сумму вместе с процентами, начисленными на дату погашения. При этом уточнялось, что оставшаяся на тот момент задолженность по облигациям составляла $210 млн 692,068 тыс.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости

Австралия заработала на экспорте руды рекордные 10,9 млрд долл.Австралия заработала на экспорте руды рекордные 10,9 млрд долл.
Австралийская Galaxy Resources хочет привлечь 118 млн долл. для реализации литиевых проектовАвстралийская Galaxy Resources хочет привлечь 118 млн долл. для реализации литиевых проектов
Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на вакцину от ковида и оборудование для больницВсемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на вакцину от ковида и оборудование для больниц
GFG Alliance инвестирует 125 млн долл. в строительство цеха по переплавке ломаGFG Alliance инвестирует 125 млн долл. в строительство цеха по переплавке лома
LKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукцииLKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукции
Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"
НБУ ослабил курс гривны к доллару на десять копеек, к евро - на 19НБУ ослабил курс гривны к доллару на десять копеек, к евро - на 19
Великобритания и Канада подписали торговое соглашение на 27 миллиардов долларовВеликобритания и Канада подписали торговое соглашение на 27 миллиардов долларов
Доллару предрекают 20-процентное обесцениваниеДоллару предрекают 20-процентное обесценивание
В октябре объем налогооблагаемого импорта вырос на 226 млн долл.В октябре объем налогооблагаемого импорта вырос на 226 млн долл.
Последние новости

Подгружаем последние новости