Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 миллиарда с доходностью 7,3%

Украина 1 июня разместила 12-летние еврооблигации объемом $1,75 миллиарда с доходностью 7,3% годовых. Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в твитере.

Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 миллиарда с доходностью 7,3%

Cпрос инвесторов на бумаги с погашением в марте 2033 года превысил $7,5 миллиарда.

Одновременно министерство финансов Украины намерено выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 миллионов.

Цена выкупа бумаг с погашением в 2021 году установлена в размере $1035 за бумагу номиналом $1000, для евробондов с погашением в 2022 году — $1042,5.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, Украина в день отставки главы НБУ провела размещения еврооблигаций.

«День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил $1,75 млрд, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более $1 млрд. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия», — написал он.

Фурса отметил, что в результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами.

«Для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального банка. В результате, этой ночью, крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад это сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда», — прокомментировал он.

Предыстория

Ранее «Минфин» сообщал, что Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10- летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На юге Украины могут построить водородный заводНа юге Украины могут построить водородный завод
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
Блок рекламы


Похожие новости

Украина стала активнее покупать бензин из БеларусиУкраина стала активнее покупать бензин из Беларуси
Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиардаУкрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда
Безос продал акции Amazon на более чем $3 миллиардаБезос продал акции Amazon на более чем $3 миллиарда
Украина открывает двери для малайзийских инвесторов, - КулебаУкраина открывает двери для малайзийских инвесторов, - Кулеба
В июле из бюджета потратили 1,3 миллиарда на борьбу с коронавирусомВ июле из бюджета потратили 1,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом
Еще одна табачная компания проиграла суд АМКУ. Заплатит 1,18 миллиардаЕще одна табачная компания проиграла суд АМКУ. Заплатит 1,18 миллиарда
Украина экспортировала 3 млн тонн зерна нового урожаяУкраина экспортировала 3 млн тонн зерна нового урожая
За 7 месяцев Украина сократила выплавку стали на 6,7%За 7 месяцев Украина сократила выплавку стали на 6,7%
В Украина растет выдача доступных кредитов, но не на развитие бизнесаВ Украина растет выдача доступных кредитов, но не на развитие бизнеса
Украина сняла запрет на экспорт медицинских масок, - торгпредУкраина сняла запрет на экспорт медицинских масок, - торгпред
Последние новости

Подгружаем последние новости