Рефинансирование Метинвеста признано сделкой года по выпуску облигаций

В апреле компания рефинансировала задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США.

Рефинансирование Метинвеста признано сделкой года по выпуску облигаций
Фото: dnrespublika.info

Журнал International Financing Review (IFR) признал транзакцию компании Метивест по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, в апреле 2018 года Метинвест рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долларов США и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долларов США. Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций Метинвеста с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.

Сделка включала тендерное предложение, в связи с тем, что у компании сложились трудные времена. Вторжение РоSSии в Крым стало причиной, по которой Метинвесту пришлось провести реструктуризацию долга в период с 2015 по 2017 год, говорится в статье IFR. "Руководству компании пришлось преодолеть ряд препятствий. Для рефинансирования PXF требовалось соглашение с банками-кредиторами. Он также должен был договориться с инвесторами об обмене своих позиций в старых облигациях новыми облигациями посредством тендерного предложения и параллельной новой эмиссии для финансирования выкупа.

Тендер привел к участию 90% инвесторов, что позволило Метинвесту выкупить облигации более 1 млрд. долл. США в 2021 году, в то время как 97% существующих держателей заявили о своей поддержке.

В то же время Метинвест выпустил две новые облигации: 825 млн долларов США с 7,75% сроком погашения до 2023 года и 525 млн долларов США с 8,50% сроком погашения до 2026 года. Это была самая крупная сделка за всю историю украинской компании", пишет International Financing Review.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Американская Jabil Circuit открыла вторую очередь завода в УжгородеАмериканская Jabil Circuit открыла вторую очередь завода в Ужгороде
Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларовИнвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов
Disney завершила покупку 21th Century FoxDisney завершила покупку 21th Century Fox
Регулятор проверит облгазы из-за саботажа суточной балансировки
Блок рекламы


Похожие новости

Сбербанк и ПИБ остались под санкциями еще на два годаСбербанк и ПИБ остались под санкциями еще на два года
Украина сэкономила 6 млрд гривен благодаря проверке получателей субсидийУкраина сэкономила 6 млрд гривен благодаря проверке получателей субсидий
"Укрзализныця" начала погашать дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн"Укрзализныця" начала погашать дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн
Бывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSииБывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSии
Набсовет "Нафтогаза" хочет продлить контракт с Коболевым на три года с окладом 2 млн гривенНабсовет "Нафтогаза" хочет продлить контракт с Коболевым на три года с окладом 2 млн гривен
Электрометаллургия показала рост в 37% за два года из-за пошлины на экспорт ломаЭлектрометаллургия показала рост в 37% за два года из-за пошлины на экспорт лома
Украина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного ДонбассаУкраина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного Донбасса
С начала года автогаз подешевел почти на 20%С начала года автогаз подешевел почти на 20%
Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривенСредняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривен
Германия намерена отказатся от использования угля до конца 2038 годаГермания намерена отказатся от использования угля до конца 2038 года
Последние новости

Подгружаем последние новости