Рефинансирование Метинвеста признано сделкой года по выпуску облигаций

В апреле компания рефинансировала задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США.

Рефинансирование Метинвеста признано сделкой года по выпуску облигаций
Фото: dnrespublika.info

Журнал International Financing Review (IFR) признал транзакцию компании Метивест по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, в апреле 2018 года Метинвест рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долларов США и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долларов США. Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций Метинвеста с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.

Сделка включала тендерное предложение, в связи с тем, что у компании сложились трудные времена. Вторжение РоSSии в Крым стало причиной, по которой Метинвесту пришлось провести реструктуризацию долга в период с 2015 по 2017 год, говорится в статье IFR. "Руководству компании пришлось преодолеть ряд препятствий. Для рефинансирования PXF требовалось соглашение с банками-кредиторами. Он также должен был договориться с инвесторами об обмене своих позиций в старых облигациях новыми облигациями посредством тендерного предложения и параллельной новой эмиссии для финансирования выкупа.

Тендер привел к участию 90% инвесторов, что позволило Метинвесту выкупить облигации более 1 млрд. долл. США в 2021 году, в то время как 97% существующих держателей заявили о своей поддержке.

В то же время Метинвест выпустил две новые облигации: 825 млн долларов США с 7,75% сроком погашения до 2023 года и 525 млн долларов США с 8,50% сроком погашения до 2026 года. Это была самая крупная сделка за всю историю украинской компании", пишет International Financing Review.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдерыВ Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдеры
НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанкаНБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS EnergyДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS Energy
Блок рекламы


Похожие новости

Минюст взыскал почти 2 млрд гривен алиментов с начала годаМинюст взыскал почти 2 млрд гривен алиментов с начала года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 годаКанадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
НБУ впервые за два года снизил учетную ставкуНБУ впервые за два года снизил учетную ставку
Эстония за четыре года выделила €5 млн на проекты в УкраинеЭстония за четыре года выделила €5 млн на проекты в Украине
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до минимума после кризиса 2009 годаМВФ снизил прогноз роста мировой экономики до минимума после кризиса 2009 года
Мошенников, которые с помощью фиктивных обменников выманили у киевлян 2,7 млн грн, приговорили к 5 и 7 годам тюрьмыМошенников, которые с помощью фиктивных обменников выманили у киевлян 2,7 млн грн, приговорили к 5 и 7 годам тюрьмы
Стокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 годаСтокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 года
Apple исполнилось 43 годаApple исполнилось 43 года
Венгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 годаВенгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 года
Сбербанк и ПИБ остались под санкциями еще на два годаСбербанк и ПИБ остались под санкциями еще на два года
Последние новости

Подгружаем последние новости