ДТЭК хочет реструктуризировать свои еврооблигации и создать комитет кредиторов

ДТЭК планирует предложить держателям своих еврооблигаций реструктуризировать эти обязательства в первом квартале 2016 года.

Как говорится в сообщении эмитента бумаг DTEK Finance PLC на Лондонской фондовой бирже во вторник, для упрощения процесса реструктуризации ДТЭК призывает держателей провести совместные консультации с целью формирования комитета кредиторов, который бы назначил финансового советника и, в случае необходимости, вступил бы в контакт с финансовым консультантом ДТЭК – Rothschild, передает Интерфакс-Украина.

ДТЭК уточняет, что речь идет об облигациях на $750 млн со ставкой 7,875% с погашением 4 апреля 2018 года и об облигациях на $160 млн со ставкой 10,375% с погашением 28 апреля 2018 года.

Ранее, в начале октября этого года, холдинговая компания группы «ДТЭК» — DTEK Energy B.V. (Нидерланды), сообщила о сборе реестра держателей еврооблигаций на $750 млн со сроком обращения до 2018 года в рамках проводимого стратегического пересмотра структуры капитала. Менеджером по сбору реестра была назначена международная группа Orient Capital.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Чистый консолидированный убыток ДТЭК в 2014 году составил 19,648 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 2,98 млрд грн годом ранее, что связано с курсовым убытком в 14,939 млрд грн, военными действиями и ухудшением экономической ситуации в стране. Выручка компании увеличилась на 0,2% — до 93,009 млрд грн, EBITDA — на 9%, до 15,861 млрд грн.

Как отмечалось в годовом отчете, валовой долг ДТЭК, 92% кредитного портфеля которого выражено в иностранной валюте, к концу 2014 года из-за девальвации гривни достиг 47,965 млрд грн ($3,04 млрд по официальному курсу). Это увеличило показатель его отношения к EBITDA до 2,92. Группа уточняет, что в связи с наличием в отдельных соглашениях с кредиторами других методик расчета этого показателя, его пороговое значение 3 было нарушено. Чтобы избежать нарушения такого события, запускающего наступление дефолта, ДТЭК заранее провел переговоры с кредиторами и часть из них предоставили соответствующие освобождения от выполнения этого условия, говорилось в отчете.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%
Нафтогазу грозит технический дефолт. Просит кредиторов отсрочить уплату долгаНафтогазу грозит технический дефолт. Просит кредиторов отсрочить уплату долга
За последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвоеЗа последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвое
Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросетиМинюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети
Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 8,5%Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 8,5%
В РФ хотят создать криптозолотой рубль, чтобы обойти санкцииВ РФ хотят создать криптозолотой рубль, чтобы обойти санкции
Коллекторам запретят приходить к участникам боевых действий. Профильный комитет поддержал предложение НБУКоллекторам запретят приходить к участникам боевых действий. Профильный комитет поддержал предложение НБУ
Индия хочет удвоить импорт роSSийской нефтиИндия хочет удвоить импорт роSSийской нефти
ПриватБанк продлил своим клиентам условия кредитных каникулПриватБанк продлил своим клиентам условия кредитных каникул
Люди могут не получить свои деньги: обанкротившийся «Мегабанк» саботирует работу ФГВФЛЛюди могут не получить свои деньги: обанкротившийся «Мегабанк» саботирует работу ФГВФЛ
Последние новости

Подгружаем последние новости