Новостей.COM ⇒
⇓
2014-06-09
Грузинский ТВС-банк провел IPO на LSE, привлек $240 млн
Грузинский ТВС-банк объявил цену размещения в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже.
Банк разместил GDR по цене $13, что соответствует объему всей сделки без учета опциона на переподписку в размере $238,7 млн (при условии реализации опциона — $262,6 млн). Это крупнейшее в истории IPO грузинского эмитента, говорится в сообщении банка.
Сам банк в результате сделки привлечет $96 млн, его капитализация составит $640 млн.
Всего размещено 18 363 636 GDR, из них 10 671 328 — нынешними акционерами, 7 692 308 — банком.
Основатели банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе не продавали свои акции в ходе IPO, кроме того, они взяли обязательство не делать этого в течение года после сделки.
IPO грузинского банка дало редкую для последних месяцев возможность заработать на equity-сделке российскому инвестбанку: в число организаторов входит «Ренессанс капитал», получивший статус совместного букраннера. Ведущими организаторами являются Barclays и UBS, со-менеджером — Peel Hunt.
«Мы довольны сделкой, хороший спрос на бумаги, достаточно интересный эмитент», — прокомментировал итоги размещения директор «Ренессанс капитала» Дмитрий Бродский. По его словам, интерес к покупке бумаг проявили инвесторы из разных стран — США, Великобритании, из стран континентальной Европы, были заявки и из России.
ТВС-банк размещался с дисконтом к Банку Грузии, получившему листинг на Лондонской бирже в 2006 г., отметил Бродский.
Он также сообщил, что в ходе IPO акции банка продавали, в частности, ЕБРР и IFC, немецкий фонд DEG.
ТВС-банк — второй по ключевым показателям коммерческий банк Грузии.
До IPO состав его акционеров выглядел так: ЕБРР и IFC (по 20%), DEG (11%), JP Morgan (5%), фонды Ashmore (4%), Dutch Development Corporation (5%), М. Хазарадзе и Б. Джапаридзе — около 27%, менеджмент — 4%.
Банк разместил GDR по цене $13, что соответствует объему всей сделки без учета опциона на переподписку в размере $238,7 млн (при условии реализации опциона — $262,6 млн). Это крупнейшее в истории IPO грузинского эмитента, говорится в сообщении банка.
Сам банк в результате сделки привлечет $96 млн, его капитализация составит $640 млн.
Всего размещено 18 363 636 GDR, из них 10 671 328 — нынешними акционерами, 7 692 308 — банком.
Основатели банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе не продавали свои акции в ходе IPO, кроме того, они взяли обязательство не делать этого в течение года после сделки.
IPO грузинского банка дало редкую для последних месяцев возможность заработать на equity-сделке российскому инвестбанку: в число организаторов входит «Ренессанс капитал», получивший статус совместного букраннера. Ведущими организаторами являются Barclays и UBS, со-менеджером — Peel Hunt.
«Мы довольны сделкой, хороший спрос на бумаги, достаточно интересный эмитент», — прокомментировал итоги размещения директор «Ренессанс капитала» Дмитрий Бродский. По его словам, интерес к покупке бумаг проявили инвесторы из разных стран — США, Великобритании, из стран континентальной Европы, были заявки и из России.
ТВС-банк размещался с дисконтом к Банку Грузии, получившему листинг на Лондонской бирже в 2006 г., отметил Бродский.
Он также сообщил, что в ходе IPO акции банка продавали, в частности, ЕБРР и IFC, немецкий фонд DEG.
ТВС-банк — второй по ключевым показателям коммерческий банк Грузии.
До IPO состав его акционеров выглядел так: ЕБРР и IFC (по 20%), DEG (11%), JP Morgan (5%), фонды Ashmore (4%), Dutch Development Corporation (5%), М. Хазарадзе и Б. Джапаридзе — около 27%, менеджмент — 4%.