ВТБ продаст украинские евробонды на "вторичке"?
Еврооблигации Украины на сумму 1 млрд. долларов, выпущенные в рамках реструктуризации кредита, российский банк ВТБ планирует перепродать на вторичном рынке. Об этом рассказал аналитик инвестгруппы "Арт Капитал" Станислав Зеленецкий, информирует UBR.ua.
По его словам, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что полученные еврооблигации ВТБ планирует перепродать на вторичном рынке. "Учитывая, что новый выпуск находится на кривой украинских еврооблигаций, ВТБ сможет продать новые бумаги по номиналу. Хотя это может привести и к некоторому проседанию котировок аналогичных выпусков", - считает аналитик.
Как напомнил управляющий директор, глава аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital Андрей Беспятов, данное размещение еврооблигаций осуществлено в рамках соглашения между российским ВТБ и украинской стороной о реструктуризации кредита в сумме 2 млрд. долл.
Украинское правительство погасило часть кредита ВТБ в размере 1 млрд. долларов в июне 2012 года посредством размещения внутренних валютных ОВГЗ.
В результате успешной реструктуризации части кредита в сумме 1 млрд. долларов, общая сумма выплат по долговым обязательствам в инвалюте, предстоящих правительству в сентябре-декабре, составляет около 1,6 млрд. долларов, в том числе 0,4 млрд. долларов по процентам и 1,2 млрд. долларов по основной сумме долга (0,6 млрд. долларов будет выплачено МВФ из бюджета, 0,3 млрд. долларов — по валютным ОВГЗ и 0,3 млрд. долл. — по средствам, привлеченным в рамках проектного финансирования).
"Размещение пятилетних еврооблигаций на сумму 2 млрд. долларов в июле обеспечило Министерству финансов достаточный объем средств для выплат долговых обязательств в иностранной валюте до конца 2012 г., уменьшив его зависимость от внутреннего рынка и, по крайней мере, частично снизив давление на резервы Нацбанка", - отмечает эксперт.
В то же время он отмечает, что несмотря на то, что Министерство финансов смогло разместить облигации в отсутствие действующей кредитной программы МВФ, что позволило Украине немного уменьшить нагрузку по предстоящим в 2013 году долговым выплатам, все же в следующем году украинскому правительству предстоит погасить 6 млрд. долларов по внешним долговым обязательствам.
"Таким образом, мы полагаем, что власти все же будут вынуждены возобновить кредитование МВФ после парламентских выборов в октябре, по крайней мере, для рефинансирования плановых погашений по кредитам МВФ (2,5 млрд. долларов, а также 0,2 млрд. долларов по процентным платежам) и получения больших объемов недорогого финансирования", - считает Андрей Беспятов.
Напомним, Кабмин выпустил еврооблигации на сумму 1 млрд. долларов в рамках частичного рефинансирования привлеченного в 2010 году кредита российского ВТБ Банка. Срок погашения наступает 4 июня 2014 года. Процентная ставка по ним составляет 7,95% годовых (процентный доход по облигациям выплачивается раз в полгода – 4 декабря и 4 июня).