Минфин впервые разместил валютные ОВГЗ на 227,2 млн долларов

Министерство финансов Украины на первых первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) номинированных в валюте удовлетворило все 18 заявок покупателей, согласившись на ставки размещения годичных облигаций в диапазоне от 8% до 9,3% годовых. Облигаций с погашением 12 декабря 2012 года было продано на 207,113 млн долларов, сообщил Минфин.

Министерству удалось также продать под 8,75% годовых по единственной поступившей заявке 13-месячные ОВГЗ с валютной привязкой на сумму 102,627 млн грн.

Спрос на более долгосрочные ОВГЗ, как валютные, так и с валютной привязкой, со сроками погашения через 18 мес., 3, 5 и 10 лет на шести других аукционах отсутствовал.

Помимо того вечером в пятницу, 16 декабря, Минфин объявил о проведении в этот день еще трех внеплановых аукционов по размещению валютных ОВГЗ со сроками погашения 1, 3 и 5 лет. На них ему удалось продать по единственной поступившей заявке облигации с погашением 5 декабря 2012 года на 20,058 млн долларов.

Верховная Рада приняла закон о возможности выпуска валютных ОВГЗ 9 декабря, спустя два дня после внесения его в парламент правительством. Минфин пояснил необходимость его принятия нестабильностью на мировых финансовых рынках, которая привела к значительному удорожанию внешних коммерческих займов для Украины. Глава профильного комитета Виталий Хомутынник добавил, что принятие закона позволит удешевить обслуживание госдолга, так как ставка по валютным ОВГЗ будет ниже, чем по гривневым. По его словам, привлеченные средства могут быть направлены на обслуживание внешнего долга.

Новые облигации могут оплачиваться и погашаться в валюте, как и процентный доход по ним, в то же время операции с ними на вторичном рынке осуществляются в гривне.

В конце сентября этого года правительство уже расширило перечень ОВГЗ среднесрочными и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитывается изменение курса гривни к доллару с момента размещения. Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций. При этом в случае укрепления курса гривни к доллару номинальная стоимость индексироваться не будет, а выплата купона осуществляется раз в полгода и без учета изменения курса гривни к доллару.

Этот инструмент был интересен банкам с иностранным капиталом для формирования резервов по валютным обязательствам, которые ранее формировались в валюте, и которые теперь Нацбанк обязал формировать в гривне. Дебютное размещение новых ОВГЗ сроком от 3 лет и выше состоялось 4 октября. С того времени Минфин привлек около 7 млрд грн, однако последнее результативное размещение прошло 18 ноября. В результате Минфину пришлось на этой неделе впервые предложить рынку ОВГЗ с валютной привязкой сроком 13 и 18 месяцев, что позволило привлечь еще 1 млрд грн.

Правительство планирует в 2011 году разместить ОВГЗ на сумму 45,6 млрд грн. Объем продаж ОВГЗ с начала года без учета валютных облигаций достиг 27,1 млрд грн, а с учетом капитализации НАК "Нафтогаз Украины" и подконтрольных государству банков выпуск ОВГЗ с начала года составил 44,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что государство ищет возможность привлечь свободную валюту для финансирования дефицита бюджета. Как стало известно, в Минфине и Нацбанке разрабатывают модель выпуска валютных гособлигаций для их продажи населению и компаниям. Банки смогут выкупать эти бумаги и проводить с ними своп-операции с НБУ. Эксперты отмечают, что Минфину нужна валюта, чтобы вернуть внешние долги, но для продажи таких бумаг требуются изменения в законодательстве и активная рекламная кампания.

Минфин разрабатывает механизм эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут продаваться за иностранную валюту, рассказал источник в НБУ. Центробанк уже пообещал Минфину осуществлять своп-операции с такими бумагами: выдавать гривну под залог ОВГЗ с обязательством их обратной продажи.