Украина может разместить 5-летние евробонды на 500 млн долларов

Украина может разместить 5-летние евробонды с доходностью около 6,375% годовых на сумму 500 млн долл, сообщил источник на финансовом рынке. Лид-менеджерами выступают JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал", передает "Интерфакс-Украина".

Украина вышла на долговой рынок после того, как 4 июня директор департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества министерства финансов Сергей Макацария заявил, что Украина не спешит с размещением еврооблигаций, но готова к такому шагу, как только ситуация на международных рынках капитала станет благоприятной.

"Ждем ситуации, когда МВФ с ЕС помогут Греции. Ситуация на рынках улучшится - мы будем готовы выйти (на рынок капитала)", - сказал Макацария в рамках работы саммита министров финансов государств-участников СНГ в Киеве.

Ранее Минфин сообщал, что принятие решения о выпуске суверенных евробондов во втором полугодии 2011 года зависит от конъюнктуры международных рынков капитала.

Следует отметить, что правительству Украины в 2011-2014 годах предстоит направить на выплаты по государственному долгу почти 29,9 млрд долл. Об этом сообщается в "свежем" проспекте эмиссии еврооблигаций Украины (размещение состоялось 16 февраля). Согласно документу, обновленный график выполнения правительственных обязательств предусматривает выплаты по долгу в 2011 году в размере 10,06 млрд долл, что является наибольшей нагрузкой в ближайшие четыре года.

В проспекте также приводятся данные об ожидаемых ежемесячных выплатах по внешнему долгу в 2011 году: пиковые расходы запланированы на март (867,2 млн долл), сентябрь (246,8 млн долл) и декабрь (2,845 млрд долл).

Примечательно, что план расчетов по внешнему госдолгу не предусматривает выделение в июне-2011 должных средств для погашения долга перед VTB Capital (2 млрд долл): в декабре-2010 срок использования займа был продлен лишь на шесть месяцев.

Напомним, российский ВТБ в июне прошлого года предоставил Украине шестимесячный бридж-кредит (перед размещением суверенных евробондов и получением первого транша кредита Международного валютного фонда) на 2 млрд долл под 6,7% годовых.

Кредит может быть трижды пролонгирован на максимальный срок до двух лет. При этом на каждый период продления будет действовать новая процентная ставка, о которой договорятся стороны. Позднее ВТБ переуступил права по кредиту Украине VTB Capital, которая также входит в группу ВТБ.