СМИ: Украина провела тайное размещение евробондов

На прошлой неделе состоялось размещение квазисуверенных еврооблигаций Украины. Созданная полтора месяца назад госкомпания "Финансирование инфраструктурных проектов" провела выпуск евробондов на 568 млн долл. Об этом сообщает специализированный финансовый информресурс Debtwire, пишет "Дело".

"Эмитентом выступило государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов", которое выпустило семилетние еврооблигации с государственной гарантией на сумму 568 млн долл. Доходность выпуска составила 8%", – рассказал старший аналитик Astrum Investment Management Сергей Фурса.

Международное рейтинговое агентство Moody’s уже присвоило этому выпуску еврооблигаций максимальный для украинского эмитента рейтинг надежности B2 (такой же, как у Украины). "Эти евробонды защищены госгарантией Украины, поэтому им присваивается государственный рейтинг", – объясняет аналитик инвесткомпании "Драгон Капитал" Ольга Сливинская.

По ее данным, гарантия на 4,5 млрд грн (570 долл) была предоставлена правительством еще 18 августа этого года, и с того времени правительство рассматривало варианты как лучше привлечь средства под эту гарантию.

Рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что компания "Финансирование инфраструктурных проектов" создана только в сентябре этого года и привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов, связанных с подготовкой страны к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Несмотря на молодость компании, помпезного road show для привлечения еврооблигаций она не проводила. "Выпуском занимались Morgan Stanley с какой-то малоизвестной компанией. О road show никто ничего не слышал, просто появилась информация, что "книжка" закрыта и еврооблигации размещены. Я не исключаю, что это кредитование, оформленное в виде выпуска еврооблигаций", – говорит Фурса.

Его коллега Ольга Сливинская также отмечает, что сделка прошла очень оперативно. Возможно, такая спешка и стала результатом того, что государству пришлось достаточно дорого заплатить за привлеченные ресурсы.

"Бонды, обладающие государственной гарантией, были размещены с премией 100 базисных пунктов (б.п.) к суверенным облигациям с погашением в 2017 году. Для примера, бумаги "Нафтогаза" с госгарантией торгуются с премией около 50 б.п.", – отмечает Сливинская.

Агентство "Финансирование инфраструктурных проектов" было созданы в сентябре этого года для привлечения средств на различные национальные проекты. Руководителем рабочей группы по нацпроектам назначен Владислав Каськив.

Как сообщалось, в середине сентября пользуясь благоприятной ситуацией на мировых финансовых рынках, правительство Украины начало процесс выпуска еврооблигаций. Выпуск разбит на два транша, один сроком пять, другой — десять лет, общая сумма — 2 млрд долл.