Continental планирует выпустить последнюю облигацию в 2013 году

Continental планирует выплатить 6,5-процентное долговое обязательство, полученное в октябре 2012 года, а также получить новую стандартную еврооблигацию на срок до 3,5 года объемом в 500 миллионов евро

«Мы хотим воспользоваться хорошим состоянием капитала на рынке, а так же тем, что наши предыдущие долговые обязательства были рано выплачены», - заявил финансовый директор Вольфганг Шэфер (Wolfgang Schaefer), указав на то, что подобного рода операции будут последними в этом году. Это еще один шаг к снижению издержек на уплату процентов и, в то же время, к улучшению состояния финансовых обязательств.

В очередной раз будет выдано обязательство по долговой программе, которое будет заключено как ведомственными, так и частными инвесторами. Долговое обязательство будет выпущено Conti-Gummi Finance B.V. купюрами достоинством в 1 000 евро и занесено в регулируемый рынок Люксембургской биржи. Букраннерами транзакции являются J.P. Morgan, Credit Suisse, HSBC, Landesbank Baden-W?rttemberg, Morgan Stanley и SEB.

Кроме того, 18 сентября Continental заявила о том, что еврооблигация, полученная в октябре 2010 года от Conti-Gummi Finance B.V. с фиксированным процентом в 6,5% и номинальным объемом в 625 миллионов евро, будет выплачена досрочно. Это произойдет 18 ноября 2013 года, то есть на два года раньше положенного срока. Выкупная цена составит 103,25%. Об этом было сообщено объединенным представительствам и в клиринговой системе для дальнейшего уведомления держателей облигаций.

В мае этого года Continental развернула программу по выпуску долговых обязательств общим объемом в 5 миллиардов евро. Это позволит компании быть еще более гибкой в отношении развития рынка, а также быстро размещать короткие, средние и долгосрочные облигации.

Continental уже разместила две еврооблигации по этой программе: в июле - пятилетнюю облигацию номиналом в 750 миллионов евро, а также фиксированным процентом в 3%, а в начале сентября – семилетнюю облигацию номиналом в 750 миллионов евро и фиксированным процентом в 3,125%.