Российский рынок шин демонстрирует рост за счет импорта

Основным драйвером роста российского шинного рынка в 1 квартале 2013 года стал импорт, отмечает ОАО «Кордиант»

По оценкам компании «Кордиант», российский шинный рынок по итогам 1 квартала 2013 года продолжил свой рост и составил 16,7 миллиона штук. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, рынок вырос на 3%, по отношению к 4 кварталу 2012 года рост составил 22%.

Основным драйвером рынка стал импорт, объемы которого за 3 месяца 2013 г. приблизились к 8 миллионам штук. Если сравнивать с аналогичным периодом 2012 года, то импорт вырос на 4%. Основной рост импортной продукции зафиксирован в сегменте грузовых ЦМК шин (+31%), сегменте сельскохозяйственных и индустриальных шин (+31%). Импорт легковых шин увеличился незначительно – на 1%. География импорта традиционна: Китай (+46%), Южная Корея (+26%), Франция (в 9 раз), страны Восточной Европы (Венгрия +54%, Сербия +53%, Словакия – в 6 раз). Значительный рост объемов импорта продемонстрировали компании, специализирующиеся на OTR шинах, и китайские производители.

При этом фактически увеличение импорта легковых шин премиальных брендов и брендов второго эшелона европейских, корейских и китайских производителей в Россию произошло на фоне спада продаж на мировом рынке ведущих мировых производителей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Китайские производители планируют в 2013 году существенно увеличить объемы продаж (на 15%) в денежном выражении по сравнению с 2012 годом. При этом объемы производства увеличатся на 4% (до 490 миллионов шин). По мнению аналитиков ОАО «Кордиант», необходимо принимать во внимание тот факт, что введение новой шинной маркировки в Евросоюзе привело к снижению объемов ввозимой в Европу китайской продукции, что, в свою очередь, может сказаться на увеличении поставок из Китая в Россию и страны СНГ.

Производство на территории РФ по итогам 1 квартала 2013 года составило 10,4 миллиона штук, что на 2% меньше показателя аналогичного периода 2012 года. Сокращение производства на территории страны связано с сокращением объемов выпускаемой продукции западными копаниями Michelin (-14%), Nokian (-5%), Pirelli (-6%) и российской Кордиант (-10%). Основное снижение объемов производства произошло в сегменте легковых (-4% по отношению к 1 кварталу 2012 года) и легкогрузовых шин (-1%).

Реализация на территории России крупных проектов в области строительства дорог, развития сельского хозяйства, разведки месторождений повлекла за собой увеличение производства в сегментах сельскохозяйственных и индустриальных шин (+11%), грузовых шин (+4%). В целом, в сегменте индустриальных и сельскохозяйственных шин активнее всего развивается ценовой сегмент В (прирост в 2 раза по сравнению с 1 кварталом 2012 года).

В сегменте грузовых шин традиционно фиксируется рост производства ЦМК шин (в 2,5 раза по сравнению с 1 кварталом 2012 года).

Рост покупательской способности населения и увеличение парка премиальных автомобилей в России существенно влияет на структуру ценовых сегментов национального шинного рынка. По итогам 1 квартала доля сегмента С сократилась до 25% (в 2012 году доля составляла 27%), объем сегмента В остался неизменным (38%).

В первую пятерку по доле рынка в Российской Федерации по итогам 1 квартала 2013 года вошли следующие компании: «Нижнекамскшина» (17%), Nokian (12%), «Кордиант» (12%), Yokohama (9%), Amtel (8%).

Лидером сегмента В остается «Кордиант» с долей 19%. Значительно увеличив импортные поставки, в лидеры среди южно-корейских брендов впервые вырвалась Kumho с долей 11% в сегменте В.

Необходимо отметить, что рынок сырья оказывает положительное влияние на деятельность игроков шинного рынка. Стоимость сырьевой корзины в течение 1 квартала 2013 года плавно снижалась, что помогло многим мировым производителям избежать падения прибыли в результате спада продаж. После значительного роста спроса на каучук в 2010 году (+13%), в 2011-2012 годах рост замедлился до +0,5% по итогам 2012 года. Как ожидается, в течение года стоимость сырья прекратит свое падение, а потребление каучука вырастет на 4%.

Замедление темпов роста ВВП в России в 1 квартале 2013 года отразится на динамике развития шинного рынка, и, как ожидается аналитиками ОАО «Кордиант», во 2-м квартале рынок ожидает снижение темпов роста. По итогам 2013 года шинный рынок вырастет на 3,3% и составит 63 миллиона штук. Активнее всего будут развиваться сегменты грузовых ЦМК шин (+8,7%), легковых (+3,4%) и легкогрузовых шин (+3,7%).